Rabaty na dokumentach FAI/PZI

Spis treści

Informacje ogólne

W wersji 2025.0 Comarch ERP XL obsłużono rabaty i promocje na dokumentach importowych FAI oraz PZI. Działanie rabatów na wymienionych dokumentach jest standardowe i analogiczne do działania rabatów na innych dokumentach. Promocje naliczane są pod warunkiem, że na promocji zaznaczono rodzaj dokumentów: przychodowe lub wszystkie.

Sekcja 'Rodzaj dokumentów' na formatce promocji.

Sekcja ‘Rodzaj dokumentów’ na formatce promocji.

Podczas naliczania rabatów na dokumentach FAI i PZI uwzględniane są następujące parametry ustawiane w Konfiguracji Systemu: System/ Konfiguracja/ Sprzedaż/ Rabaty i promocje:

Rabaty liczone od ceny
Rejestruj strukturę udzielonego rabatu
Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych

Parametry w Rabaty i promocje w Konfiguracji.

Przy naliczaniu rabatów uwzględniono również parametr ‘Nie stosuj żadnych upustów’, który jest dostępny na zakładce [Upusty] karty towaru.

Rabat nagłówka GLO

Na dokumentach FAI oraz PZI dodano na zakładce [Nagłówek] pole ‘Rabat ogólny:’, w którym możliwe jest wpisanie rabatu procentowego do całego dokumentu. Do pola tego przenoszony jest również rabat kontrahenta z zakładki [Handlowe]. Po wpisaniu % rabatu następuje przeliczenie cen na pozycjach i zapisanie rabatu na elementach. Rabat nagłówka łączy się z innymi rabatami naliczonymi na pozycjach dokumentu.

![Pole 'Rabat ogólny:' na zakładce Nagłówek} formatki dokumentu FAI.

Pole ‘Rabat ogólny:’ na zakładce [Nagłówek} formatki dokumentu FAI.

Rabat operatora

Na dokumencie FAI umożliwiono również naliczanie rabatu operatora poprzez uzupełnianie rabatu bezpośrednio na liście pozycji w kolumnie Rabat oraz na zakładce [Kalkulacja].

Na zakładce [Kalkulacja] na pozycji dokumentu umieszczono pola, w których bezpośrednio możliwe jest ustawianie ceny początkowej, ceny końcowej (po rabacie), wartości, % rabatu oraz kwoty rabatu.

Pola związane z rabatem dostępne na liście pozycji oraz na zakładce [Kalkulacja].

Promocje

Na dokumentach FAI i PZI obsługiwane są następujące promocje:

KNT – rabat globalny kontrahenta
KNU – promocje kontrahenta
PRM – promocje dla towaru

Podczas naliczania promocji uwzględniane są parametry promocji:

Pomiń następne promocje
Sposób łączenia z poprzednią: dodaj lub mnóż

Przenoszenie rabatów pomiędzy dokumentami

Rabaty naliczane podczas generowania zamówienia zakupu(ZZ) przenoszone są na dokument FAI.

Rabaty naliczone na dokumencie PZI przenoszone są na dokument FAI.

Rabaty naliczone na dokumencie FAI przenoszone są na dokument PZI generowany z listy FAI. Jeśli jednak PZI będzie generowane z poziomu dokumentu SAD lub FWS wówczas rabaty nie będą prezentowane. Na dokumencie PZI pojawią się ceny finalne z uwzględnieniem rabatów i kosztów dodatkowych naliczonych na SAD czy FWS.

Rabaty są przenoszone również podczas kopiowania dokumentów jak i pozycji dokumentów.

Struktura rabatów

Rabaty naliczone na dokumencie FAI prezentowane są w strukturze rabatów. Prezentowanie rabatów w strukturze udzielonego rabatu uzależnione jest od ustawienia parametru ‘Rejestruj strukturę udzielonego rabatu’ w konfiguracji.