Jeśli informacja o przystąpieniu została wprowadzona po stronie systemu Comarch ERP HR (w przypadku aplikacji w wersji współpracującej z Comarch ERP HR) lub zaimportowano dane o przystąpieniu do PPK (i wysokości składek) z arkusza Excel bądź uzupełniono je ręcznie (w przypadku aplikacji w wersji samodzielnej) można przystąpić do generowania plików XML.
Z poziomu ekranu startowego w sekcji Pracownicy należy wejść w opcję Uczestnicy. Zostanie wyświetlona lista wszystkich uczestników PPK.
Plik ze zgłoszeniem można utworzyć:
- pojedynczo – z poziomu karty pracownika za pomocą opcji Utwórz plik,
- pojedynczo – z poziomu listy uczestników wybierając dla konkretnego uczestnika opcję Utwórz plik,
- zbiorczo – zaznaczając odpowiednie osoby i po wybraniu opcji
wciskając przycisk Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o przystąpieniu do PPK.
Po wybraniu opcji Utwórz plik/ Utwórz plik dla Twoje TFI z informacją o przystąpieniu do PPK dane zostaną zapisane i zostanie wygenerowany plik XML (zobacz: Gdzie zapisywane są utworzone w aplikacji pliki XML?).
Wskazówka
W aplikacji Comarch PPK dostępna jest również automatyczna wymiana danych z następującymi instytucjami finansowymi:
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. – zobacz więcej,
- UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zobacz więcej,
- Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zobacz więcej.