Informacje o wybranej instytucji finansowej dostępne są w Danych firmy. Z tego poziomu można zweryfikować (i w razie konieczności skorygować poprzez opcję Edytuj) wprowadzone podczas kreowania firmy dane lub dodać je w firmie, w której nie odnotowano jeszcze informacji o zawartej umowie o zarządzanie PPK.
W przypadku zaznaczenia parametru Przesyłaj do Twoje TFI rodzaj i numer dokumentów tożsamości dla pracowników posiadających numer PESEL, w plikach XML w danych identyfikacyjnych będzie dodatkowo przekazywany rodzaj i numer dokumentu tożsamości pracownika.