Warunki wypełniania ankiet i zmiany statusu:
- Ankieta może zostać wypełniona przez ankieterów przypisanych na zakładce [Ankieterzy] lub operatorów z odpowiednimi uprawnieniami (menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatora w zakładce [Parametry] na podzakładce [Wspólne] w obszarze CRM).
- Odpowiedzi można wypełniać tylko jeśli ankieta jest stanie do wypełnienia.
- Na pytania oznaczone „*” udzielenie odpowiedzi jest wymagane.
- Na ankiecie można ustawić status wypełniona/ zatwierdzona, jeżeli udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania oznaczone znakiem wykrzyknika (pytania z parametrem Odpowiedź wymagana).
- Jeżeli stan ankiety oznaczono jako odrzucona, na formularzu wyświetli się dodatkowe pole do wpisania przyczyny.
- Ankieta ze stanem zatwierdzona może zostać odblokowana przez operatora z nadanym uprawnieniem w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie operatorana zakładce [Parametry] w podzakładce [Wspólne] w obszarze CRM.
- Po zmianie stanu na zatwierdzona, zostaje wyliczona ocena ankiety jako suma iloczynów wag poszczególnych pytań i punktów za odpowiedź.
Wypełnienie ankiety, czyli udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe możliwe jest z menu CRM/ Ankietowanie, po wybraniu konkretnego formularza z listy, a następnie użyciu przycisku 
Otwórz. Przycisk Lupki otwiera okno z pojedynczym pytaniem ankietowym.
Formularz pytania ankietowego do wypełnienia
Okno odpowiedzi na pytania podzielone jest na sekcje:
- Pytanie – zawierającą kolejny numer pytania oraz jego treść.
- Opis pytania – sekcja widoczna, tylko jeżeli wprowadzono dodatkowy opis do pytania.
- Odpowiedź – sekcja z miejscem na wpisanie odpowiedzi (dla pytań otwartych pole z formatem tekst, data, liczba) lub wybranie jej z listy (pytania zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru).
Formularz odpowiedzi na pytanie obsługiwany jest przez standardowe przyciski:
Następny (lub
Poprzedni (lub
Zapisz zmiany – umożliwia zapisanie udzielonych odpowiedzi.