Logowanie serwisowe do Comarch Betterfly

Spis treści

• 1. Czym jest logowanie serwisowe
• 2. Korzyści dla Biura Rachunkowego
• 3. Warunki korzystania z funkcji
• 4. Gdzie znaleźć funkcję
• 5. Jak to działa – krok po kroku
• 6. Zakres dostępu
• 7. Podsumowanie

Czym jest logowanie serwisowe

Logowanie serwisowe to funkcja, która pozwala pracownikom Biura Rachunkowego – księgowym i kadrowo-płacowym przejść do bazy danego Klienta w Comarch Betterfly z poziomu serwisu iKsięgowość24, bez konieczności osobnego logowania się do tej aplikacji.

Funkcja przydaje się np. wtedy, gdy księgowy chce sprawdzić, jak wygląda dokument lub zapis w systemie Klienta, bez przełączania się między kilkoma loginami i hasłami.

Korzyści dla Biura Rachunkowego

• Jedno kliknięcie zamiast osobnego logowania się do każdej bazy Klienta z osobna.
• Automatyczne rozpoznanie zalogowanego pracownika – nie trzeba podawać danych Klienta, ani szukać jego loginu.
• Szybki podgląd danych Klienta bezpośrednio z serwisu iKsięgowość24, bez zbędnego przełączania się między programami.

Warunki korzystania z funkcji

Aby przycisk umożliwiający przejście do bazy Klienta był widoczny i aktywny, muszą być jednocześnie spełnione poniższe warunki:

1. W Biurze Rachunkowym jest włączona Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) z Klientem – Internetowa wymiana dokumentów z Klientem Comarch Betterfly,
2. Klient ma założone konto w aplikacji Comarch Betterfly,
3. zalogowany pracownik Biura Rachunkowego jest wskazany jako opiekun księgowy i/lub kadrowo-płacowy tego Klienta na jego karcie kontrahenta (Ogólne / Kontrahenci / otwieramy kartę kontrahenta / zakładka Księgowe / Lista opiekunów ).

Informacja

Osoby z uprawnieniami Administratora w Comarch ERP Optima mają dostęp do funkcji dla wszystkich Klientów spełniających pozostałe warunki, niezależnie od tego, czy zostały wskazane jako opiekun na karcie danego kontrahenta.

Gdzie znaleźć funkcję

Przycisk logowania do bazy Klienta – Otwórz tryb serwisowy znajduje się w serwisie iKsięgowość24, w zakładce Moi Klienci.

Jak to działa – krok po kroku

1. Biuro Rachunkowe loguje się do serwisu iKsięgowość24
2. W głównym menu wybiera zakładkę Moi Klienci
3. Odnajduje Klienta na liście Klientów Biura
4. Klika przycisk Otwórz tryb serwisowy
5. System automatycznie otwiera przeglądarkę internetową z już otwartą i zalogowaną bazą wybranego Klienta w Comarch Betterfly – bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła.

Przy kolejnych przejściach – jeśli pracownik pozostaje zalogowany do iKsięgowość24 – przeglądarka z bazą Klienta otwiera się od razu, bez dodatkowego okna logowania.

Informacja

W przypadku braku akceptacji zgody przez Klienta Comarch Betterfly wyświetli się poniższy komunikat: Brak dostępu do konta Klienta. Klient Betterfly nie zaakceptował zgody na dostęp do danych.

W takim przypadku Klient Biura Rachunkowego musi wyrazić zgodę na dostęp serwisowy biura do aplikacji Comarch Betterfly z menu Ustawienia / Przychody / Koszty / Dostęp serwisowy.

Informacja

Dostęp serwisowy jest nieaktywny dla kont z modułami Księgowość (KPiR, Księga Handlowa).

Zakres dostępu

Dostęp uzyskiwany w ten sposób ma charakter serwisowy i jest przeznaczony do przeglądania danych Klienta. Dane on dostęp do podglądu dokumentów, dashboardu, konfiguracji bez ingerowania we wprowadzone przez niego zapisy. Zakres dostępnych modułów zależy od pakietu licencyjnego programu Comarch Betterfly – biuro widzi tylko te funkcje, które są aktywowane na głównym koncie.

Podsumowanie

Logowanie serwisowe do Comarch Betterfly to proste w obsłudze rozwiązanie, które skraca czas potrzebny na dotarcie do danych Klienta i eliminuje konieczność pamiętania odrębnych danych logowania do każdej obsługiwanej bazy. Funkcja jest dostępna bezpośrednio z poziomu serwisu  iKsięgowość24, dzięki czemu obsługa Klientów korzystających z Comarch Betterfly staje się szybsza i wygodniejsza.