Konfiguracja modułu Faktury

Cel ćwiczenia: przygotowanie systemu do pracy z modułem Faktury

• Wprowadzamy stawki VAT
• Otwieramy Konfigurację
• Wybieramy gałąź Program/ Ogólne/ Stawki VAT
• Na wyświetlonej liście znajdują się już predefiniowane stawki. Sprawdzamy, czy są tam stawki 23% i 8%. Jeśli nie – dopisujemy i zatwierdzamy wprowadzone dane.
• Wprowadzamy jednostki miary
• Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Ogólne/ Jednostki miary
• Na wyświetlonej liście widoczna jest jednostka SZT
• Dopisujemy kolejną jednostkę miary: OPAK. (opakowanie), jeśli takiej nie ma
• Zatwierdzamy dane i wychodzimy z konfiguracji
• Wprowadzamy grupy asortymentowe
• W Ogólne otwieramy listę Grupy towarowe.
• Dopisujemy grupę asortymentową ROŚLINY (Rośliny doniczkowe)
• Zatwierdzamy dane

Definiujemy grupy cenowe

• Otwieramy Konfigurację: Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Ceny towarów i usług
• Ustalamy parametry dla poszczególnych cen:
• Cena 1 (zakupu): definiujemy jedynie walutę domyślną PLN (przeważnie kupujemy towar u dostawców krajowych) oraz, że jest to cena netto.
• Definiujemy cenę 2 (cena sprzedaży):
  • nazwa HURTOWA 1
  • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
  • marża 10%
  • zaokrąglenie10 (wyliczona cena sprzedaży będzie zaokrąglana do 10 groszy)
  • offset00
  • waluta PLN
  • typ netto
• Definiujemy cenę 3 (cena sprzedaży):
  • nazwa HURTOWA 2
  • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
  • marża 20%
  • zaokrąglenie01 (wyliczona cena sprzedaży będzie wyliczana z dokładnością do 1 grosza)
  • offset00
  • waluta PLN
  • typ netto
• Definiujemy cenę 4 (cena sprzedaży) w podobny sposób jak cenę 2, z tym, że marża wynosi 25%
• Definiujemy cenę 5 (cena sprzedaży):
  • nazwa DETAL
  • aktualizacja: TAK (program będzie proponował nowe ceny sprzedaży w chwili zakupu w nowej cenie)
  • marża 30%
  • zaokrąglenie01
  • waluta PLN
  • typ brutto
• Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia

Ustalamy podstawowe parametry pracy

• Otwieramy Konfigurację: gałąź Firma/ Handel/ Parametry
• Zaznaczamy parametr:
• Pokazuj aktualizowane ceny sprzedaży – jeśli parametr jest aktywny w chwili zatwierdzenia dokumentu zakupu, program wyliczy nowe ceny sprzedaży zgodnie z ustawieniami na karcie towaru i wyświetli tabelę, gdzie będzie można je ewentualnie skorygować.
• Zezwalaj na zmianę waluty na dokumencie – jeśli parametr jest aktywny, możliwe jest wystawianie dokumentów w walutach obcych.
• Zatwierdzamy wprowadzone ustawienia