Krok 1: Konfiguracja karty kontrahenta
Zanim wystawisz fakturę, przygotuj dane w kartotece jednostki podległej (np. szkoły).
- Na formularzu kontrahenta przejdź do zakładki [Ogólne].
- W sekcji Powiązania między kontrahentami (Nabywca/Odbiorca) odszukaj pole Typ powiązania, a następnie wskaż opcję Jednostka Samorządu terytorialnego.
- W polu Jednostka podlega pod: wskaż jednostkę nadrzędną.
- Jeśli szkoła posiada własny identyfikator, wpisz go w polu IDWew jednostki podrzędnej (nieobowiązkowe).
Krok 2: Wystawienie faktury
Po wybraniu kontrahenta (jednostki podległej) na fakturze, przejdź na zakładkę [Kontrahent]:
- Dane nabywcy: Program automatycznie wskaże dane Jednostki Samorządowej (Gminy). Do KSeF zostaną one wysłane z oznaczeniem Podmiot2.
- Dane odbiorcy: Tu znajdą się dane jednostki podległej (Szkoły). Do KSeF zostaną wysłane z oznaczeniem Podmiot3 i rolą JST – Odbiorca.
- Znacznik JST: System automatycznie prześle znacznik JST=1, informujący, że faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.
- Pobieranie danych: Pozostałe dane nabywcy oraz odbiorcy (NIP, adres) zostaną pobrane z odpowiednich kartotek kontrahentów.
Krok 3: Weryfikacja danych KSeF
Przejdź na zakładkę [KSeF] -> podzakładka [Dodatkowe Dane]:
- Program automatycznie przypisze rolę: JST – Odbiorca.
- Jeśli na karcie kontrahenta uzupełniłeś pole IDWew, zostanie ono przeniesione do pola Dane identyfikacyjne. W przeciwnym razie w tym polu pojawi się numer NIP.
Ważne: Prawidłowe powiązanie jednostki podrzędnej z nadrzędną na karcie kontrahenta gwarantuje, że dane na fakturze będą zgodne z wymogami centralizacji VAT w JST.