Krok 1: Konfiguracja danych jednostki nadrzędnej
Przed rozpoczęciem wystawiania faktur należy wprowadzić dane podmiotu nadrzędnego do konfiguracji programu.
- Należy wejść w menu: Start / Konfiguracja / Firma / Dane firmy/ Pieczątka firmy – jednostki nadrzędnej.
- W sekcji Typ powiązania z rozwijalnej listy należy wybrać opcję Grupa VAT.
- Dane jednostki nadrzędnej należy uzupełnić ręcznie lub za pomocą przycisku pobierania danych z bazy REGON.
Krok 2: Proces wystawiania faktury
Podczas wystawiania dokumentu program automatycznie rozdzieli role podmiotów zgodnie ze strukturą GV:
- Jako główny sprzedawca na fakturze wskazana zostanie jednostka nadrzędna z menu: Start / Konfiguracja / Firma / Dane firmy/ Pieczątka firmy – jednostki nadrzędnej. Do KSeF dane te zostaną wysłane z oznaczeniem Podmiot1.
- Dane z Pieczątki firmy (Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy) zostaną przeniesione na dokument do zakładki [KSeF] -> podzakładka [Dodatkowe dane]. Dane tej jednostki zostaną wysłane do KSeF z oznaczeniem Podmiot3 oraz przypisaną rolą GV – wystawca.
Krok 3: Uprawnienia w systemie KSeF
Aby skutecznie wysłać fakturę do KSeF wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień nadanych w portalu KSeF przez jednostkę nadrzędną. Jest to niezbędne, by system przyjął dokument wysłany w imieniu grupy VAT.