Krok 1: Konfiguracja danych jednostki nadrzędnej (Gminy)
Zanim zaczniesz wystawiać faktury, musisz wprowadzić dane podmiotu nadrzędnego do konfiguracji programu.
- Wejdź w menu: Start / Konfiguracja / Firma / Pieczątka Firmy – jednostki nadrzędnej.
- Wybierz typ powiązania: Jednostka samorządu terytorialnego.
- Uzupełnij dane jednostki nadrzędnej (np. Urzędu Gminy) – możesz zrobić to ręcznie lub skorzystać z przycisku pobierania danych z bazy REGON.
Krok 2: Proces wystawiania faktury
Podczas wystawiania dokumentu program automatycznie rozdzieli role podmiotów zgodnie ze strukturą JST:
- Sprzedawca (Gmina): Jako główny sprzedawca na fakturze wskazana zostanie jednostka nadrzędna. Do KSeF dane te zostaną wysłane z oznaczeniem Podmiot1.
- Twoja Jednostka (Szkoła/Ośrodek): Dane z Twojej „Pieczątki firmy” zostaną przeniesione na dokument do zakładki [KSeF] -> podzakładka [Dodatkowe Dane]. Dane Twojej jednostki zostaną wysłane do KSeF z oznaczeniem Podmiot3 oraz przypisaną rolą JST – wystawca.
Krok 3: Uprawnienia w systemie KSeF
Pamiętaj, że sama konfiguracja w programie to nie wszystko:
Aby skutecznie wysłać fakturę, Twoja jednostka musi posiadać uprawnienia nadane w portalu KSeF przez jednostkę nadrzędną. Jest to niezbędne, by system przyjął dokument wysłany w imieniu Gminy.