Użytkownik ma możliwość stworzenia e-Sprawozdania finansowego na podstawie sprawozdania z poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Aby to zrobić należy podświetlić sprawozdanie na liście i nacisnąć przycisk
Pod symbolem trzech kropek rozwijana jest lista dostępnych możliwości w obrębie danego sprawozdania. Wybór opcji Utwórz na podstawie roku poprzedniego powoduje uruchomienie utworzenia nowego sprawozdania na podstawie aktualnie zaznaczonej pozycji.
Również z poziomu firmy wybór opcji Utwórz sprawozdanie pozwala na utworzenie nowego raportu. Zostanie wtedy otwarta lista uszczegóławiająca, która pozwala na doprecyzowanie czy tworzone jest całkiem nowe sprawozdanie, sprawozdanie jest importowane z dysku, bądź tworzone na podstawie roku poprzedniego.
Niezależnie od tego który z powyższych sposobów zostanie wybrany, nowe sprawozdanie tworzy się z automatycznie uzupełnionymi informacjami:
- Przenoszone są wszystkie informacje o typie sporządzanego sprawozdania finansowego. System zmieni natomiast okres sprawozdawczy ustawiając go na kolejny rok.
- Jeśli użytkownik sporządzał sprawozdania przed 1 września 2019 roku, zostanie również poproszony o podanie numeru NIP, który wcześniej nie był przez Ministerstwo wymagany.
- Domyślnie zaznaczany jest parametr Zablokuj dane z roku poprzedniego, który uniemożliwia zmianę wartości w okresie porównawczym.
- Przenoszone jest całe wprowadzenie z poprzedniego okresu.
- Przenoszony jest układ wszystkich zestawień księgowych (Aktywa, Pasywa, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale, Rachunek przepływów pieniężnych, Kalkulacja podatku dochodowego), wraz z własnymi pozycjami, utworzonymi przez jednostkę.
- Wartości liczbowe z roku bieżącego zostają przeniesione do okresu porównawczego.
- Jeśli wartość pozycji opierała się na zapisach kont księgowych, to kopiowana jest definicja danej pozycji sprawozdania. W przypadku zaimportowania JPK_KR za bieżący okres, dane zostaną automatycznie wyliczone i uzupełnione.
- Na podstawie złożonych w poprzednim roku podpisów tworzona jest analogiczna lista osób, które powinny złożyć swój podpis pod sprawozdaniem.