https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2023_5/wp-content/uploads/2018/03/dodanie_kontrahenta.mp4
Niewątpliwie jedną z najczęściej wykonywanych operacji w programie jest wprowadzanie kontrahentów z którym realizujemy transakcje. Aby dodać nowego kontrahenta wystarczy, że wykonasz następujące kroki:
-
Z poziomu listy Kontrahentów (Ogólne /Kontrahenci) wybierz ikonę
. Otworzy się wówczas okno Formularz kontrahenta – zostanie dodany. -
Uzupełnij Kod i Nazwę, a także pozostałe dane teleadresowe.Aby dodać nowego kontrahenta wystarczy, że wykonasz następujące kroki:
- Kod– pole pozwalające na wprowadzenie 20 znakowego kodu, identyfikującego kontrahenta. Pole to może zawierać dowolny ciąg znaków (liter, cyfr), przy czym powinien być on nadawany w sposób pozwalający na łatwą identyfikacje kontrahenta (np. może być to skrót nazwy). Kod musi posiadać unikalną wartość, tzn. W ewidencji nie może znaleźć się dwóch kontrahentów o identycznym kodzie (program posiada zabezpieczenie uniemożliwiające wprowadzenie dwóch kontrahentów o identycznych kodach). Kod może być nadawany automatycznie po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry: Autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu.
- Nazwa– program pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta składającej się z trzech linii. W dwóch pierwszych można wprowadzić po 50 znaków, w trzeciej 250 znaków.
-
Pamiętaj, że możesz również wykorzystać przycisk
, podasz wtedy tylko numer NIP, a wszystkie dane zaimportują się z bazy GUS. -
Po wprowadzeniu danych zatwierdź zmiany przyciskiem
. -
Kontrahent będzie widoczny na liście, a jego dane może zawsze edytować po wybraniu
.
Więcej szczegółów na temat kontrahentów w programie Comarch EPR Optima znajdziesz tutaj.