Baza wiedzy LINKSPOT › Instalacja i aktualizacje

Handel z magazynem

Instalacja i aktualizacje · Opublikowano 2021-12-09

Handel

Nowości

  1. Integracja z platformą finansową Comarch Apfino (usługa będzie dostępna od 16 grudnia)

Dodaliśmy funkcję finansowania i windykacji faktur dzięki integracji Comarch ERP Optima z platformą finansową Comarch Apfino.

W ramach integracji programu Comarch ERP Optima z platformą Comarch Apfino umożliwiono:

Więcej informacji o usłudze faktoringu znajduje się tutaj.

Więcej informacji o usłudze windykacji znajduje się tutaj.

Aby móc przekazać faktury do faktoringu lub windykacji bezpośrednio w Comarch ERP Optima należy:

Aby zgłaszać Faktury do platformy usług finansowych Comarch Apfino wymagane jest uzupełnienie numeru NIP w menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy.

Nowe opcje w programie Comarch ERP Optima

W związku z wprowadzeniem integracji z Comarch Apfino w programie pojawiły się nowe opcje:

Dokumenty podlegające wysłaniu do faktoringu/windykacji

Do finansowania (faktoringu) można zlecać faktury, które spełniają następujące wymogi:

Do windykacji można zgłaszać faktury, które spełniają następujący algorytm:

Dodatkowe informacje:

Jak odszukać odpowiednie Faktury – nowe filtry na oknie Faktur sprzedaży

W obszarze filtra, pod listą Faktur sprzedaży (w menu Handel / Faktury) znajduje się opcja Faktoring / Windykacja. Funkcja służy zawężeniu listy faktur do tych dokumentów, które można zgłosić do finansowania, windykacji lub do tych już zgłoszonych.

Z poziomu rozwijanej listy istnieje możliwość zawężenia wyświetlanej listy Faktur wg poniższych opcji:

Ustawienia w filtrze są zawsze zapamiętywane przez program. Wraz ze zmianą obszaru filtra na liście Faktur sprzedaży ujednolicono filtry na wszystkich pozostałych listach dokumentów handlowo- magazynowych w programie.

Co ma zrobić Klient, aby wysłać dokument do faktoringu lub windykacji?

W programie istnieje kilka możliwości wysłania danego dokumentu do faktoringu lub windykacji poprzez:

Uwaga

Do faktoringu i windykacji: można wysyłać seryjnie wiele Faktur, odpowiedź o przyjęciu/odrzuceniu z platformy Comarch Apfino przesyłana jest automatycznie po zgłoszeniu dokumentu, a raz odrzuconej Faktury nie można zgłosić ponownie.

Dla otwartego formularza Faktury sprzedaży oraz dla listy Faktur sprzedaży na wstążce znajduje się przycisk Faktoring / Windykacja, z rozwijalnej listy do wyboru są następujące opcje:

Faktura nie spełnia warunków do zgłoszenia do faktoringu./ Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do faktoringu. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Faktoring –możliwe do finansowania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria do finansowania.

Faktura nie spełnia warunków do zgłoszenia do windykacji./ Część z zaznaczonych faktur nie spełnia warunków do zgłoszenia do windykacji. Skorzystaj z filtra Faktoring / Windykacja: Windykacja – możliwe do odzyskania aby zobaczyć, które dokumenty spełniają kryteria windykacji.

Analogiczne opcje znajdują się w menu kontekstowym dostępnym na liście Faktur sprzedaży, pod prawym przyciskiem myszy są dostępne nowe opcje analogiczne do przycisków dodanych na wstążce formularza Faktury/listy Faktur sprzedaży.

Zmiany w Konfiguracji

Do wymiany z Comarch Apfino wymagane jest użycie klucza wymiany udostępnionego Użytkownikowi w portalu Comarch Apfino. Klucz wymiany można odczytać po zalogowaniu na konto w Comarch Apfino w menu Ustawienia/Integracja. Klucz następnie należy uzupełnić w Comarch ERP Optima, w menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Comarch Apfino

Uprawnienia operatora

Na karcie operatora w menu Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy, na zakładce [Parametry cd], dodano nową sekcję Comarch Apfino z parametrami nadającymi prawa dostępu do usług Comarch Apfino.

Jeżeli Użytkownik podejmie próbę wysłania Faktury do finansowania/zgłoszenia Faktur do windykacji/przesłania faktur do platformy usług finansowych Comarch Apfino bez zaznaczonego odpowiedniego parametru na karcie operatora, to pojawi się odpowiednio do wybranej opcji następujący komunikat:

Nie masz prawa zgłaszania faktur do finansowania./Nie masz prawa zgłaszania faktur do windykacji./ Nie masz prawa przesyłania faktur do platformy usług finansowych Comarch Apfino. Skontaktuj się z administratorem w celu nadania odpowiednich uprawnień.

Dla operatorów z prawami administratora wszystkie parametry w sekcji Comarch Apfino są zaznaczone.

Faktoring -proces finansowania

Aby móc finansować faktury bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima należy:

Przy próbie zgłoszenia faktury do finansowania (tj. po kliknięciu w opcję Finansuj faktury w menu głównym lub kontekstowym), mogą pojawić się następujące okna:

Okno składa się z następujących informacji:

Pozostałe pola mają charakter informacyjny, bez możliwości modyfikacji i odnoszą się do maksymalnej możliwej kwoty finansowania. Wartości w tych polach nie zmieniają się pod wpływem zmiany kwoty wpisanej ręcznie przez Użytkownika.

Po wysłaniu faktury do finansowania proces może przyjąć następujące statusy:

Windykacja – proces windykacji

Do windykacji można zgłosić jedną Fakturę, kilka Faktur wystawionych na tego samego kontrahenta lub kilka Faktur dla różnych kontrahentów. W przypadku, jeżeli zostanie zaznaczonych kilka faktur wystawionych na ten sam podmiot, wówczas zostaną one zgłoszone jako jedna zbiorcza sprawa do windykacji. W momencie kiedy Użytkownik dla wybranej Faktury/zaznaczonych Faktur wybiera opcję Windykacja/Zleć odzyskanie pieniędzy w menu głównym programu (lub menu kontekstowym) to:

Okno składa się z następujących informacji:

Skąd Klient będzie wiedział jaki jest status Faktury – nowe kolumny na liście Faktur sprzedaży

Na liście Faktur sprzedaży dodano kolumny:

Przekazywanie faktur

W programie Comarch ERP Optima udostępniono również możliwość przekazywania Faktur do Comarch Apfino, by Użytkownik mógł po zsynchronizowaniu dokumentów podjąć dalsze kroki (np. zawnioskować o finansowanie) już bezpośrednio z poziomu samej platformy. Do prawidłowego działania funkcjonalności wymagane jest posiadanie konta w Comarch Apfino i połączenie go z kontem w Comarch ERP Optima. W takiej sytuacji nie jest wymagane podpisanie umowy faktoringu  ani uruchomienie usługi windykacji. Przekazywanie Faktur nie jest działaniem automatycznym. W celu uruchomienia funkcjonalności Użytkownik powinien skorzystać z opcji Przekaż faktury dostępnej z poziomu formularza dokumentu, na górnej wstążce menu lub w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Przekazywanie Faktur działa dla zaznaczonych dokumentów na liście. Jeżeli żaden dokument nie będzie zaznaczony, to program zaproponuje przesłanie do platformy Comarch Apfino wszystkich Faktur kwalifikujących się do przekazania.

Warunki, które muszą spełniać dokumenty przekazywane do platformy Comarch Apfino:

Jeżeli Użytkownik zaznaczył wybrane dokumenty do przekazania bądź skorzystał z propozycji systemu, by wysłać wszystkie dokumenty wykonywane są następujące kroki:

Uwaga

Faktury, która już została zgłoszona do faktoringu / windykacji, nie można anulować. Przy próbie anulowania dokumentu wyświetli się komunikat: Nie można anulować dokumentu. Dokument został zgłoszony do finansowania i/lub windykacji!

Płatności

Po zgłoszeniu Faktury i przyjęciu do faktoringu/ przyjęciu do windykacji nie ma możliwości zmiany terminu płatności ani podzielenia płatności. W przypadku próby zmiany terminu płatności przez Użytkownika za pomocą operacji seryjnej Zmień formę płatności pojawi się komunikat: Dokument został zgłoszony do faktoringu i/lub windykacji. Termin płatności nie został zmieniony.

Jeżeli Faktura została przekazana do platformy Comarch Apfino, zgłoszona do faktoringu lub windykacji, wówczas każdorazowo po:

należy ponownie przekazać fakturę do platformy, w celu aktualizacji jej statusu.

  1. Polski Ład – limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami

Ustawa „Polski Ład” wprowadza m.in. zmianę limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami. Kwota limitu zostanie zmniejszona z 15 tys. PLN do 8 tys. PLN. W programie Comarch ERP Optima komunikaty uzależnione od tej kwoty, dotyczące dokumentów z formą płatności gotówka i sprawdzania rachunku na Białej Liście zostały dostosowane do nowego limitu płatności gotówkowych.

Komunikat i ostrzeżenie po przekroczeniu limitu płatności gotówkowych

Od wersji 2022.1 program kontroluje przekroczenie limitu płatności gotówkowych na poniższych dokumentach:

z formą płatności o typie gotówka i wystawionych dla podmiotu gospodarczego, z datą sprzedaży lub datą zakupu od 01.01.2022 r. Po przekroczeniu kwoty 8 tys. PLN wyświetlany jest poniższy komunikat:

Został przekroczony limit płatności gotówkowych między przedsiębiorcami. Płatności gotówkowej nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy zapisać dokument?

Jeżeli kwota na dokumencie będzie wynosić 8 tys. PLN lub mniej komunikat nie będzie wyświetlany. Natomiast dokumenty wystawiane przed 01.01.2022 r. będą podlegały kontroli na dotychczasowych zasadach.

Oprócz komunikatu, na transakcji po przekroczeniu 8 tys. PLN obok kwoty Razem w podsumowaniu dokumentu będzie wyświetlane poniższe ostrzeżenie.

Uwaga

Na dokumentach walutowych, jeżeli po przeliczeniu wartości dokumentu na PLN, wartość ta będzie wyższa niż 8 tys. PLN to zostanie wyświetlony zarówno komunikat jak i ostrzeżenie.

Weryfikacja numeru rachunku bankowego na Białej liście

Podczas wystawiania:

na kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy, z formą płatności o typie przelew, po przekroczeniu wartości 15 tys. PLN brutto weryfikowany jest numer rachunku bankowego wyświetlony na zakładce [Kontrahent], w sekcji Płatnik. Natomiast od 01.01.2022 r. weryfikacja nr rachunku na Białej liście będzie dotyczyła kwot powyżej 8 tys. PLN brutto.

Uwaga

Jeśli w menu Start/Konfiguracja/Firma/Ogólne jest zaznaczony parametr Automatyczna weryfikacja numerów rachunków w Wykazie podatników VAT z opcją Niezależnie od kwoty dokumentu, to weryfikacja nr rachunku bankowego będzie odbywała się bez względu na wartość dokumentu.

  1. Weryfikacja statusu VAT-UE kontrahenta w VIES. Umożliwiono weryfikację kontrahenta w bazie VIES od strony transakcji oraz weryfikację stawek VAT w odniesieniu do statusu VAT-UE kontrahenta. Ustawienie stawek VAT na dokumentach transakcyjnych zależy od tego, czy kontrahent jest podatnikiem VAT-UE zarejestrowanym w Wykazie podatników VIES.

Weryfikację kontrahenta w wykazie podatników VIES umożliwiono na dokumentach:

W przypadku, jeżeli status kontrahenta jest wewnątrzunijny, a kontrahent nie jest aktywnym podatnikiem w bazie VIES, wówczas na dokumentach stosowane są krajowe stawki VAT.

Uwaga

Szczególnym przypadkiem weryfikacji statusu VAT/ VAT-UE kontrahenta jest kontrahent z numerem NIP z prefiksem PL. Taki kontrahent jest sprawdzany w Wykazie podatników VAT, jednak może być on również zweryfikowany w bazie VIES. W sytuacji, kiedy weryfikacja w bazie VIES jest negatywna, nie są zmieniane ustawienia parametru Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES.

Uwaga

Funkcja weryfikacji statusu VAT i VIES kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

Automatyczna weryfikacja kontrahenta w VIES.

W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry znajduje się parametr Automatyczna weryfikacja statusu VAT/ VAT-UE na dokumentach handlowych, który jest domyślnie zaznaczony. Przy takim ustawieniu po wybraniu kontrahenta bądź zmianie jego numeru NIP na Fakturach Zakupu, Przyjęciach Zewnętrznych, Fakturach Pro Forma, Fakturach Sprzedaży, Wydaniach Zewnętrznych oraz na korektach do tych dokumentów nastąpi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT lub VIES. Z prawej strony okna wyświetlana jest informacja o weryfikacji.

Funkcja działa tylko w momencie dodawania dokumentu handlowego z datą bieżącą.

W przypadku wystawiania dokumentu z datą wstecz, weryfikację statusu VAT/ VAT-UE należy wykonać ręcznie poprzez przycisk  Weryfikacja statusu kontrahenta VAT/ VAT-UE znajdujący się na dokumentach.

Weryfikacja kontrahenta w bazie VIES na dokumentach

Poprzez przycisk  Weryfikacja statusu kontrahenta VAT/ VAT-UE można ręcznie zweryfikować, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym i czy istnieje w Wykazie podatników VIES. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP. Po wykonaniu weryfikacji na dokumencie, parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES znajdujący się na zakładce [Kontrahent] jest automatycznie zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji). W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT/ VAT-UE czynny, a kontrahent widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest rodzaj transakcji: Podmiot gospodarczy. Informacje dotyczące statusu VAT kontrahenta pobierane są z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów dostępnego pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl, natomiast Informacje dotyczące statusu kontrahenta w bazie VIES pobierane są z Portalu komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

Po zweryfikowaniu kontrahenta w Wykazie podatników VAT na formularzu dokumentu i zapisaniu dokumentu do bufora, po jego ponownym otwarciu status kontrahenta nie jest ponownie sprawdzany automatycznie, jednak możliwe jest wykonanie weryfikacji ręcznie.

Jeżeli kontrahent wewnątrzunijny wybrany na dokumencie sprzedażowym nie jest podatnikiem aktywnym w bazie VIES, wówczas przy weryfikacji ręcznej pojawi się komunikat: Kontrahent posiada aktywny numer VAT-UE. Czy zweryfikować stawki VAT na towarach? Po kliknięciu przycisku Tak, na pozycji towaru znajdującego się na formularzu dokumentu ustawiane są krajowe stawki VAT.

Jeżeli weryfikacja statusu kontrahenta na dokumencie sprzedażowym przebiegnie negatywnie, a na karcie kontrahenta zaznaczony był parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES, zostanie on automatycznie odznaczony zarówno na dokumencie jak i na karcie kontrahenta.

Dodatkowo, w przypadku zmiany stawki VAT wskutek weryfikacji statusu VAT kontrahenta, nie jest zaznaczany parametr Naliczaj VAT na zakładce [Płatności] na formularzu dokumentu.

Jeżeli weryfikacja statusu kontrahenta na dokumencie zakupowym przebiegnie negatywnie, a na karcie kontrahenta zaznaczony był parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES, zostanie on automatycznie odznaczony zarówno na dokumencie jak i na karcie kontrahenta. Stawki VAT na pozycjach dokumentu pozostają bez zmian.

Przekształcenia dokumentów

Na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy nie ma możliwości zweryfikowania statusu VAT kontrahenta. Natomiast na zakładce [Kontrahent] istnieje możliwość określenia rodzaju transakcji oraz zaznaczenia lub odznaczenia parametru Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES.

W przypadku dokumentów przekształconych z Rezerwacji Odbiorcy weryfikacja odbywa się na dokumentach wynikowych.

Na Fakturze Sprzedaży tworzonej do Wydania Zewnętrznego stawki VAT oraz ustawienie parametru Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES przenoszone są z dokumentu WZ.

W przypadku przekształcania zafiskalizowanego Paragonu do Faktury Sprzedaży, jeżeli kontrahent miał zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny/ Aktywny w VIES podczas wystawiania Paragonu, a przy przekształceniu do Faktury Sprzedaży zostanie zweryfikowany negatywnie, wówczas parametr zostanie automatycznie odznaczony zarówno na fakturze jak i na karcie kontrahenta.

  1. JPK. Dla dokumentów dodano kody JPK dokumentów: WSTO_EE oraz IED w związku ze zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obrotem towarami na odległość.

  2. Współpraca z terminalem płatniczym ING. Umożliwiono współpracę Comarch ERP Optima z terminalem płatniczym ING. Zostały obsłużone poniższe operacje:

W konfiguracji programu Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy zostały dodane dwa modele terminali: ING, ING – połączenie terminalowe.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach FS, PA, WZ z płatnością i FZAL

Płatność za pomocą terminala ING odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Dodatkowo pytania wymagające reakcji od strony użytkownika, wyświetlają się bezpośrednio w programie z możliwymi opcjami wyboru.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA oraz FZAL

Płatność za pomocą terminala ING odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.

Dodatkowo pytania wymagające reakcji od strony użytkownika, wyświetlają się bezpośrednio w programie z możliwymi opcjami wyboru.

Rozliczenie dnia, aktualizacja terminala

W głównym menu programu, w zakładce [Narzędzia] dodano także nową sekcję Terminal płatniczy. W sekcji tej znajdują się dwie opcje:

Obszar Terminal płatniczy będzie widoczny jedynie po wybraniu modelu: ING lub ING –  połączenie terminalowe.

  1. Logowanie komunikacji. W konfiguracji programu Comarch EPR Optima Stanowisko/Ogólne/Terminal płatniczy został dodany parametr Logowanie komunikacji.

Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\Opt!ma\Logs.

Zmiany

  1. AKC-WW.

    1. Karta kontrahenta. Na karcie Kontrahenta w zakładce [Handlowe] dodano parametr Nie uwzględniaj w ewidencji wyrobów węglowych. W Ewidencji wyrobów węglowych nie będą ujmowane dokumenty wystawione na kontrahenta mającego zaznaczony niniejszy parametr.

  3. Formularz deklaracji. Na formularz deklaracji AKC-WW przenoszone są wartości dotyczące całkowitej sprzedaży węgla. Kwota podatku jest liczona od sprzedaży objętej akcyzą.

  4. OCR. Sortowanie pozycji na oknie wybierz parametry dodawanych towarów. Przy pierwszym otwarciu okna pozycje sortowane są zgodnie z kolejnością na wczytywanym skanie. Zmiany sortowania są pamiętane przy kolejnym otwarciu okna. Niezależnie od sortowania na tym oknie, pozycje wczytywane są na formularz Faktury Zakupu zgodnie z kolejnością na wczytywanym skanie.

  5. OCR. Kody EAN pozycji dokumentu. W sytuacji kiedy pozycja cennika posiada kilka kodów EAN i kod wczytywany ze skanu nie jest domyślnym, wówczas na Fakturze Zakupu pozycja zostanie wczytana z kodem EAN pobranym ze skanu.

  6. Seryjne zatwierdzanie dokumentów Przyjęcia Zewnętrznego. Dla dokumentów wystawionych na kontrahentów z zaznaczonym parametrem Rolnik na swojej karcie, możliwe jest zapisanie dokumentów Przyjęcia Zewnętrznego seryjnie z listy bez konieczności uzupełniania pola Numer obcy. Pole to pozostaje puste.

  7. Schematy numeracji dokumentów. W przypadku nieposiadania modułu Serwis przy tworzeniu nowego schematu numeracji Faktury Sprzedaży i Paragonu możliwe jest oznaczenie poprzedniego schematu jako nieaktywny.

  8. Eksport cennika. Przy eksporcie cennika, po kliknięciu w przycisk Grupa towarów możliwe jest wybranie tylko jednej grupy towarowej to wyeksportowania.

  9. Seryjne ustawienie masy na kartach cennikowych. Z poziomu listy Zasobów i Cennika w oknie operacji seryjnej Zmiana parametrów karty umożliwiono seryjne ustawienie masy towaru. Masę można również zmienić przy pomocy importu cennika z pliku MS Excel.

  10. Kolumny. W trybie personalizacji aktywnego okna dodano kolumnę TrE_TwrOpis umożliwiającą wyświetlenie opisu towaru na liście dokumentów.

Poprawiono

  1. Lista Rezerwacji Odbiorcy. Poprawiono filtrowanie na liście dokumentów RO w kolumnie Źródło zamówienia.

  2. Eksport cennika. Poprawiono możliwość eksportu cennika dla nowo utworzonych cen do pliku MS Excel.

  3. Grupy towarowe. Umożliwiono usunięcie grupy towarowej z formularza pozycji cennika z zakładki [Grupy].

  4. Zatwierdzanie dokumentów. Poprawiono możliwość zatwierdzania dokumentów z listy faktur, które nie podlegają mechanizmowi MPP.

  5. Blokada formularza RO. Po wejściu na formularz Rezerwacji Odbiorcy z poziomu karty towaru poprawiono funkcjonalność blokowania dodawania, edycji oraz usuwania rezerwacji dla operatora.

  6. Interfejs.

  1. Wydruki.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Zmiany w Comarch ERP Optima

  1. Zmiany kodu kraju Grecji. Zmieniono mapowanie kodu kraju na kod EL, dla zamówień z Comarch e-Sklep z dostawą do Grecji.

Poprawiono w Comarch e-Sklep

  1. e-Handel. Synchronizacja zamówień. W przypadku gdy zamówienie zostało przekształcone do więcej niż jednego dokumentu, do Comarch e-Sklep były wysyłane nadmiarowe potwierdzenia. Mechanizm poprawiono.

  2. Zamówienie z e-Sklep przekształcane do WZ. Poprawiono działanie przekształcania zamówień z Comarch e-Sklep do dokumentów WZ oraz usuwanie dokumentów WZ w buforze, pochodzących z zamówienia.

  3. Synchronizacja rabatów do Comarch e-sklep. Zoptymalizowano synchronizację danych dotyczących rabatów dla Comarch e-sklep.

Handel Plus

Zmiany

  1. Deklaracja CUK-1. Umożliwiono wykonanie podglądu deklaracji CUK-1 na formularzu deklaracji w zakładce [Dokumenty].

Poprawiono

  1. Dokumenty korygujące. Podczas zapisywania dokumentu korygującego do Faktury Zakupu, z której została rozchodowana nie pojawia się komunikat o subelementach korekcyjnych i dokument zapisuje się poprawnie.

  2. Atrybuty. Wartości atrybutów dostaw na dokumencie Przyjęcia Zewnętrznego nie znikają po zmianie kolejności atrybutów na kartotece towarowej.

Detal

Nowości

  1. Współpraca z terminalem płatniczym ING. Umożliwiono współpracę Comarch ERP Optima Detal z terminalem płatniczym ING. Zostały obsłużone poniższe operacje:

W konfiguracji programu Terminal płatniczy dodano dwa modele terminala: ING oraz ING – połączenie terminalowe.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumencie PA

Płatność za pomocą terminala ING odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali. Dodatkowo pytania wymagające reakcji od strony użytkownika, wyświetlają się bezpośrednio w programie z możliwymi opcjami wyboru.

Płatności za pomocą terminala płatniczego na dokumentach korekt do FS i PA

Płatność za pomocą terminala ING odbywa się na tych samych zasadach jak dla dotychczasowych terminali.

Dodatkowo pytania wymagające reakcji od strony użytkownika, wyświetlają się bezpośrednio w programie z możliwymi opcjami wyboru.

Aktualizacja terminala, rozliczenie dnia

W górnym menu programu Detal, obok przycisku Raport fiskalny został dodany przycisk Terminal płatniczy ING. Przycisk będzie widoczny jedynie po wybraniu modelu: ING lub ING –  połączenie terminalowe.

Po jego naciśnięciu pojawią się do wyboru dwie opcje:

Uwaga

Grupa Terminal płatniczy ING widoczna jest w przypadku nowych instalacji. Dla istniejących instalacji użytkownik ma mozliwość utworzenia grupy poprzez opcję Konfiguracja układu ekranu.

  1. Logowanie komunikacji. W konfiguracji programu Comarch ERP Optima Detal Terminal płatniczy został dodany parametr Logowanie komunikacji.

Logowanie komunikacji – po zaznaczeniu tego parametru plik zawierający komunikację z terminalem płatniczym (TerminalCommunicationLog.log) zostanie utworzony w katalogu %AppData%\Comarch\CDN OPT!MA Detal.

Poprawiono

  1. Pobieranie licencji na moduł Kasa/Bank. Poprawiono pobieranie licencji, tak aby w przypadku jednoczesnej pracy na tym samym stanowisku Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP Optima Detal pobierana była jedna licencja na moduł Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus.

Serwis

Poprawiono

  1. Zlecenie serwisowe. Poprawiono przenoszenie danych osoby zlecającej z formularza zlecenia serwisowego na formularz nadania przesyłki.
＋ Mam problem z tym tematem Otwórz w portalu bazy wiedzy »