Baza wiedzy LINKSPOT › Instalacja i aktualizacje

Handel i magazyn

Instalacja i aktualizacje · Opublikowano 2026-04-13

Nowości

  1. Integracja z KSeF – Procedura samofakturowania. Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą  wystawianie oraz przesyłanie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dokumentów realizowanych w trybie samofakturowania. W procedurze tej nabywca jest uprawniony do wystawiania faktur sprzedaży w imieniu i na rzecz sprzedawcy.

Wysyłka faktur wystawionych metodą samofakturowania

Aby dokument mógł zostać poprawnie przyjęty przez system KSeF, sprzedawca musi uprzednio nadać nabywcy odpowiednie uprawnienie do wystawiania faktur w procedurze samofakturowania bezpośrednio w systemie KSeF. 

W przypadku braku odpowiednich uprawnień dokument zostanie odrzucony podczas wysyłki z poziomu programu.

Zasady wystawiania dokumentów

Aktywacja trybu

Na formularzu faktury zakupu oraz korekt do niej, na zakładce [Ogólne], dodany został parametr Samofakturowanie. Parametr ten jest aktywny wyłącznie dla dokumentów znajdujących się w buforze.

Wygląd dokumentu

Po aktywacji tego parametru zakładka [KSeF] na dokumencie zmienia swój układ na analogiczny do tego, który występuje na dokumentach sprzedażowych. Jej szczegółowy opis znajduje się w artykule: Zakładka [KSeF] na dokumentach sprzedażowych

Dane wysyłane do KSeF:

Podmioty: Następuje zamiana ról – do sekcji Nabywca (Podmiot 2) pobierane są dane własne z pieczątki firmy, natomiast do sekcji Sprzedawca (Podmiot 1) przekazywane są dane kontrahenta wskazanego na fakturze zakupu

Numer faktury: System wysyła do KSeF wyłącznie wartość wprowadzoną w polu Numer obcy. Numer systemowy dokumentu pełni jedynie funkcję techniczną

Adnotacje: Pole Adnotacja (P_17) automatycznie przyjmuje wartość „1”, co wskazuje na tryb samofakturowania

Brak rachunku: Podczas wysyłki dokumentu do KSeF nie jest przesyłana sekcja dotycząca rachunku bankowego

Walidacja błędów i sposoby wysyłki

Przed wysyłką do KSeF system zweryfikuje poprawność danych i zablokuje operację, jeśli brakuje:

Wysyłka do KSeF odbywa się:

Faktury korygujące

Dla korekt wystawianych do dokumentów w trybie samofakturowania parametr Samofakturowanie zaznaczany jest automatycznie, bez możliwości jego edycji. Przed wysłaniem korekty do KSeF system weryfikuje posiadanie numerów NIP oraz wypełnienie pola Numer obcy.

Operacje na liście faktur zakupu

Na liście faktur zakupu, w menu rozwijalnym pod ikoną KSeF, dodana została dedykowana sekcja Samofakturowanie. Udostępnia ona dwie opcje:

Import z KSeF faktur wystawionych metodą samofakturowania

Przebieg procesu importu zależny jest od roli, w jakiej występuje dana firma:

Import jako sprzedawca (podmiot, w imieniu którego wystawiono fakturę)

Faktury pobierane są do zakładki [Sprzedaż] na liście faktur z KSeF. 

System automatycznie weryfikuje na podstawie numeru KSeF czy w rejestrze VAT sprzedaży widnieje już powiązany dokument.

Jeśli dokument zostanie odnaleziony to na liście faktur z KSeF automatycznie otrzymuje kwalifikację Do rejestru VAT, oraz status V.

Jeśli program nie odnajdzie dopasowania wówczas dokument otrzyma status Niezakwalifikowany, a użytkownik może przenieść go ręcznie do rejestru VAT.

Import jako nabywca (podmiot wystawiający fakturę)

Faktury pobierane są do zakładki [Zakup] na liście faktur z KSeF.

Po pobraniu faktury system na podstawie numeru KSeF weryfikuje czy w module Handel, na liście faktur zakupu znajduje się podobny dokument. 

Jeśli dokument zostanie odnaleziony to na liście faktur z KSeF automatycznie uzyskuje kwalifikację Do Handlu, oraz status FZ.

Jeżeli dokumentu nie odnaleziono na liście faktur zakupu w Handlu system weryfikuje, czy w rejestrze VAT zakupu istnieje zapis z identycznym numerem KSeF.

Jeśli dokument zostanie odnaleziony w rejestrze VAT to na liście faktur z KSeF automatycznie uzyskuje kwalifikację Do rejestru VAT, oraz status V.

W sytuacji braku jakiegokolwiek automatycznego dopasowania, faktura uzyska status Niezakwalifikowany, a użytkownik będzie mógł przenieść ją ręcznie do Handlu lub do rejestru VAT.

2. Integracja z KSeF – parametryzacja wysyłanych danych. Wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na określenie zakresu danych przesyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie to zapewnia użytkownikom większą kontrolę nad informacjami, które zostaną uwzględnione w e-Fakturze oraz pozwala na dostosowanie komunikacji z KSeF do indywidualnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa.

Zmiany w konfiguracji

Zarządzanie zakresem danych wysyłanych do KSeF odbywa się w menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/KSeF

W powyższej lokalizacji dodana została nowa zakładka [Wysyłanie faktur]. Zawiera ona parametry podzielone na sekcje tematyczne. Zaznaczenie parametru skutkuje przesłaniem danej informacji do KSeF, natomiast jego odznaczenie powoduje pomijanie danego pola. Ponieważ parametry dotyczą pól fakultatywnych (opcjonalnych), ich pominięcie nie wpływa na poprawność dokumentu i nie generuje błędów podczas walidacji w systemie KSeF.

Sekcja: Dane podmiotów – wysyłaj opcjonalne pola

W tej sekcji możliwe jest wskazanie dodatkowych informacji dotyczących stron transakcji (sprzedawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika), które mają zostać uwzględnione w e-fakturze:

W dalszej części okna użytkownik może podjąć decyzję odnośnie tego, czy dołączyć do treści faktury ustrukturyzowanej dodatkowe dane kontaktowe oraz identyfikatory biznesowe podmiotów, takie jak:

Zarządzanie danymi i rolami Odbiorcy oraz Płatnika:

Odbiorca

Płatnik

Parametry te decydują o przesyłaniu do KSeF danych podmiotów wskazanych na zakładce [Kontrahent]. Dotychczas dane te były wysyłane automatycznie, jeśli różniły się od danych Nabywcy. Obecnie użytkownik może zdecydować o ich pominięciu, jeśli specyfika danej transakcji nie wymaga ich wykazywania.

Odznaczenie powyższych parametrów nie blokuje wysyłki danych dotyczących ról podmiotów (np. roli podmiotu dokonującego płatności), które zostały przypisane ręcznie bezpośrednio na konkretnej fakturze na zakładce [KSeF], w podzakładce [Dodatkowe dane].

W przypadku wysyłania do KSeF faktur wystawionych w trybie samofakturowania należy pamiętać, że następuje tutaj zamiana ról, w tym wypadku dane z pieczątki firmy przekazywane są do pola Podmiot 2, natomiast do pola Podmiot 1 przekazywane są dane kontrahenta z faktury zakupu.

Sekcja: Pozycja faktury (FaWiersz)

W tej sekcji Użytkownik określa, które informacje z programu mają zostać wyświetlone w polach opisujących poszczególne pozycje (towary lub usługi) na fakturze ustrukturyzowanej:

Sekcja: Pozostałe dane

Sekcja ta pozwala na zarządzenie informacjami uzupełniającymi nagłówek i treść dokumentu:

Ustawienie tego parametru nie ma wpływu na przesyłanie opisów typu klucz-wartość. Jeżeli takie dane zostały uzupełnione na dedykowanej zakładce [KSeF] w sekcji (zarówno dla całego dokumentu, jak i dla określonych pozycji), to zostaną one uwzględnione w treści faktury ustrukturyzowanej automatycznie, niezależnie od tego, czy parametr Opis w konfiguracji jest zaznaczony, czy nie.

Sekcja: Rachunek bankowy

Wprowadzone zmiany pozwalają precyzyjne wskazanie numeru konta, który ma zostać zaprezentowany nabywcy na e-Fakturze. Jest to ustawienie szczególnie istotne dla firm korzystających z indywidualnych (wirtualnych) rachunków bankowych przypisanych do kontrahentów.

Użytkownik może wybrać jedną z trzech opcji:

W przypadku wskazania opcji Rachunek dedykowany system weryfikuje czy na karcie kontrahenta został wskazany rachunek bankowy z zaznaczoną opcją Wysyłka do KSeF. Jeśli taki rachunek nie zostanie odnaleziony do KSeF wysłany zostanie rachunek firmowy.

Sekcja rachunek bankowy nie jest wysyłana dla faktur wystawionych w trybie Samofakturowania. 

Podczas wysyłki do KSeF w sekcji dotyczącej opisu rachunku bankowego automatycznie zamieszczane są dane o walucie konta wybranego do rozliczenia płatności.

Konwersja bazy

Parametry dotyczące danych przesyłanych do KSeF zostaną automatycznie zaznaczone zgodnie z dotychczasowym, automatycznym działaniem systemu. Dzięki temu standardowa wysyłka faktur nie ulegnie zmianie bez ingerencji użytkownika.

Wyjątek : Pole Indeks – jako odpowiedź na liczne zgłoszenia użytkowników, w tym polu po aktualizacji zostanie ustawiona wartość pusta.

3. Integracja z KSeF – Dedykowany rachunek kontrahenta. Umożliwiono przesyłanie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) informacji o indywidualnym (dedykowanym) rachunku bankowym kontrahenta.

Ustawienia Konfiguracji

Aby przesyłanie dedykowanego rachunku było możliwe, wymagane jest odpowiednie ustawienie parametrów systemowych w konfiguracji firmy. W menu: Start / Konfiguracja / Firma / Dane firmy / KSeF na zakładce [Wysyłanie faktur], w sekcji Rachunek bankowy, należy wybrać opcję Rachunek dedykowany.

Zmiany na formularzu rachunku bankowego kontrahenta

Na formularzu rachunku bankowego kontrahenta, dostępnego z poziomu karty kontrahenta po przejściu na zakładkę [Płatności] dodany został parametr Wysyłka do KSeF. Rachunki bankowe oznaczone w ten sposób będą przesyłane do KSeF. Użytkownik ma możliwość wskazania jednego rachunku, który ma być przesyłany do KSeF dla każdej waluty.

Po konwersji z wcześniejszej wersji programu żaden rachunek kontrahenta nie jest oznaczony jako wysyłany do KSeF.

Zmiany na liście rachunków bankowych kontrahenta

Na liście rachunków bankowych dostępnej na karcie Kontrahenta na zakładce [Płatności] dodana została kolumna Wysyłka do KSeF. Kolumna ta prezentuje status każdego rachunku, informując o tym, czy dany numer konta został oznaczony jako właściwy do raportowania w systemie KSeF.

4. Integracja z KSeF – Wysyłka korekty danych. Umożliwiono przesyłanie oraz odbieranie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) korekty danych. W systemie KSeF nie funkcjonują tradycyjne noty korygujące. Od momentu wejścia w życie obowiązku fakturowania elektronicznego, wszelkie błędy – zarówno merytoryczne, jak i formalne (literówk, adres) – powinny być poprawiane wyłącznie poprzez faktury korygujące wystawiane przez sprzedawcę w KSeF.

Ścieżka korygowania danych zależna jest od rodzaju błędu na fakturze korygowanej:

Przykład

Błąd w nazwie lub adresie kontrahenta (NIP jest poprawny)

Jeśli numer NIP nabywcy jest prawidłowy, a poprawy wymagają jedynie dane opisowe (np. literówka w nazwie firmy, błędny numer lokalu lub nazwa ulicy), stosujemy korektę danych.

Przykład

Błędny numer NIP nabywcy lub sprzedawcy

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, numer NIP identyfikuje podatnika w systemie. Jego błędne wpisanie oznacza, że faktura została wystawiona na niewłaściwy podmiot. Takiego błędu nie można poprawić korektą danych.

Wymagana jest procedura dwuetapowa:

Korekta „do zera”: Należy wystawić fakturę korygującą całkowitą do błędnej faktury pierwotnej. Operacja ta neutralizuje nieprawidłowy zapis w obiegu KSeF.

Nowa faktura z prawidłowymi danymi: Należy wystawić zupełnie nowy dokument z poprawnym numerem NIP oraz właściwymi danymi kontrahenta.

Podczas importu faktury korygującej i przenoszeniu jej na listę faktur zakupu, bądź do rejestru VAT system automatycznie wiąże korektę z fakturą korygowaną w bazie. 

Próba powiązania odbywa się w następującej kolejności:

5. Zarządzanie automatycznymi procesami generowania i wysyłki faktur do KSeF.

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienia sposób, w jaki system obsługuje procesy fakturowania. Kluczowym założeniem jest automatyzacja, która zapewnia, że klient otrzyma wydruk faktury (PDF) dopiero wtedy, gdy dokument zostanie poprawnie zarejestrowany w KSeF i otrzyma oficjalny numer KSeF.

Automat faktur cyklicznych

Proces generowania faktur cyklicznych w module CRM został rozbudowany o możliwość wysyłki utworzonych faktur do KSeF. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie parametru Wyślij faktury do KSeF bezpośrednio na wzorcu faktury cyklicznej. Funkcja jest dostępna po uruchomieniu automatu w menu Start/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Automat faktur cyklicznych.

Wysyłka dokumentów do KSeF przez automat wymaga spełnienia następujących warunków:

Uwaga

W przypadku dokumentów generowanych ręcznie, o wysyłce może decydować parametr znajdujący się na karcie operatora (zakładka [Parametry], sekcja dotycząca e-Faktur): Wysyłanie przy zatwierdzaniu dokumentów. Natomiast w procesie automatycznym ten parametr jest pomijany. Decydujące znaczenie ma wyłącznie ustawienie Wyślij faktury do KSeF na konkretnym wzorcu faktury cyklicznej. Pozwala to na selektywne wysyłanie dokumentów do KSeF tylko dla wybranych kontrahentów/ wzorców.

Przebieg procesu i weryfikacja UPO

Automat wysyłki faktur

Automat wysyłki faktur został rozbudowany o warunek sprawdzenia statusu KSeF. Ustawienia te konfiguruje się w menu: Start/ Konfiguracja/ Firma/ CRM/ Automat wysyłki faktur.

Wysyłka faktur drogą elektroniczną odbywa się automatycznie przy spełnieniu określonych warunków:

Automatyczna  realizowanie zamówień (e-Sklep/ e-Sale)

Zmiana podejścia do automatycznej realizacji zamówień następuje wyłącznie w sytuacji, gdy dokument docelowy (faktura sprzedaży) powinien zostać przesłany do KSeF. Wymaga to spełnienia następujących warunków:

Jeśli powyższe warunki są spełnione, proces realizacji zamówień przebiega następująco:

W przypadku, gdy KSeF nie jest skonfigurowany lub parametr wysyłki na zadaniu pozostaje odznaczony, proces przebiega według dotychczasowych zasad – status zamówienia oraz plik PDF są przesyłane do platformy Comarch e-Sklep lub e-Sale niezwłocznie po wystawieniu faktury.

Uwaga

Należy pamiętać, że w ramach automatu realizacji zamówień wysyłka do KSeF nie jest realizowana na podstawie ogólnego parametru z karty operatora Wysyłanie przy zatwierdzeniu dokumentu. Decydujące znaczenie ma wyłącznie ustawienie Wyślij faktury do KSeF na harmonogramie zadania.

Ręczna realizacja zamówień (e-Sklep/ e-Sale)

Zasady weryfikacji statusu w KSeF obowiązują również w ręcznym procesie realizacji zamówień.

Funkcja realizacji zamówień dostępna jest z poziomu listy rezerwacji odbiorcy po wybraniu operacji seryjnej: Zrealizuj zamówienie. W oknie operacji seryjnej znajduje się parametr Wyślij faktury do KSeF.

Parametr ten jest widoczny i możliwy do zaznaczenia tylko wtedy, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

W przypadku braku aktywnej wymiany z KSeF lub braku odpowiednich uprawnień operatora, parametr ten nie będzie dostępny w oknie operacji. 

Przy ręcznej realizacji obowiązują dokładnie te same zasady kwalifikacji dokumentu co w procesie automatycznej realizacji zamówień (m.in. odznaczony parametr Comarch EDI KSeF oraz brak zaznaczenia opcji Nie wysyłaj dokumentu do KSeF).**

Gdy wymiana danych z KSeF zakończy się sukcesem, program kończy proces w następujący sposób:

6. Obsługa kaucji w systemie KSeF. Wprowadzono możliwość przesyłania do KSeF informacji o należnościach z tytułu kaucji (zarówno tradycyjnych, jak i wynikających z systemu kaucyjnego). Pozwala to na precyzyjne poinformowanie nabywcy o całkowitej kwocie do zapłaty, uwzględniającej opakowania kaucjonowane.

Pomimo braku dedykowanych pól dla kaucji w strukturze KSeF, program automatycznie umieszcza te dane w sekcjach rozliczeniowych dokumentu. Dzięki temu końcowa kwota na wizualizacji faktury jest spójna z faktycznym oczekiwaniem płatności.

Wartości kaucji identyfikowane są przez system automatycznie na podstawie:

Kwota końcowa „Do zapłaty” na e-Fakturze stanowi sumę wartości towarów oraz naliczonych kaucji (pomniejszoną o ewentualne zwroty). Nabywca widzi dzięki temu jedną, ostateczną kwotę do zapłaty.

Wykazywane należności dotycząca opakowań posiadają w e-Fakturze jasny opis (np. „Płatność z tytułu kaucji na podst. WKA/123/2026”), co ułatwia kontrahentowi weryfikację rozliczeń.

Obsługa korekt

W przypadku faktur korygujących, kwoty dotyczące opakowań są odpowiednio wykazywane jako dodatkowe obciążenie lub odliczenie pod warunkiem, że do dokumentu korekty został wygenerowany powiązany dokument WKK (Korekta Wydania Kaucji).

7. Mapowanie pozycji na Fakturze zakupu pobranej z KSeF. Zoptymalizowaliśmy proces odbierania faktur z KSeF. Dotychczasowy mechanizm rozpoznawania towarów zastąpiliśmy inteligentnym systemem sugestii i mapowań, co daje operatorowi pełną kontrolę nad identyfikacją towarów i jednostek miary.

Nowe opcje w Konfiguracji

W konfiguracji systemu (Start / Konfiguracja / Firma / Dane firmy / KSeF) dodano zakładkę [Odbiór faktur] z parametrami, dzięki którym użytkownicy mogą zdefiniować zasady przenoszenia faktur zakupu.

Przenieś tylko nagłówek dokumentu

Sposób importu faktury zależy od ustawienia parametru Przenieś tylko nagłówek dokumentu:

Automatyczne mapowanie pozycji

Parametr ten pozwala określić, czy system ma samodzielnie łączyć pozycje z faktury KSeF z kartoteką cennikową.

Zasady automatycznego dopasowania: 

Użytkownik ma możliwość ustalenia kolejności wyszukiwania kartotek metodą „przeciągnij i upuść”. System szuka powiązań według wskazanej kolejności, uwzględniając wybrane kryteria:

Pamięć mapowań i weryfikacja

Niezależnie od ustalonej hierarchii, system pozwala na dodatkową kontrolę i zapamiętywanie powiązań między pozycjami z KSeF, a kartotekami w bazie.

Weryfikuj mapowanie przed utworzeniem faktury

Parametr ten określa, czy okno mapowania ma pojawiać się przy każdym imporcie (umożliwiając kontrolę nawet poprawnie rozpoznanych pozycji), czy tylko w sytuacjach niejednoznacznych, gdy system nie odnalazł automatycznego powiązania.

Pamiętaj zmapowane pozycje

Działanie tego parametru pozwala na korzystanie z historii przypisań:

Mapowanie jednostek miary

Podczas importu system każdorazowo dąży do normalizacji jednostek miary. Oznacza to, że program automatycznie dopasowuje jednostki z faktury KSeF do tych znajdujących się w bazie, ignorując wielkość liter, zbędne spacje czy znaki specjalne (np. „szt.”, „Szt” i „ SZT” zostaną rozpoznane tak samo).

Dalszy proces zależy od ustawienia parametru Blokuj automatyczne dodawanie nowych jednostek miary:

Słownik jednostek miary dla KSeF

W ustawieniach konfiguracji (Start / Konfiguracja / Firma / Ogólne / Jednostki miary) dostępny jest słownik Jednostka miary dla KSeF. Pozwala on na zdefiniowanie powiązań między różnymi nazwami jednostek stosowanymi przez dostawców a jednostkami zarejestrowanymi w bazie danych.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest przypisanie wielu wariantów nazw (synonimów) pochodzących z dokumentów do jednej, konkretnej jednostki w programie. 

Przykłady zastosowania:

Zasady mapowania jednostek miary

Proces przypisywania jednostek przebiega według ściśle określonej hierarchii. W każdym kroku system automatycznie normalizuje nazwę jednostki, ignorując wielkość liter, zbędne spacje oraz znaki interpunkcyjne (np. kropki).

Kolejność weryfikacji danych:

1. Karta towaru (jednostka podstawowa):

Sprawdzenie zgodności z główną jednostką miary przypisaną do danego towaru.

2. Karta towaru (jednostki pomocnicze):

Weryfikacja pozostałych jednostek przypisanych do danej kartoteki.

3. Słownik „Jednostka miary dla KSeF”:

Przeszukiwanie powiązań (synonimów) zdefiniowanych w konfiguracji programu. 

Takie podejście eliminuje potrzebę ręcznego poprawiania dokumentów oraz zapobiega powstawaniu duplikatów o różnej pisowni, ale tym samym znaczeniu.

8. Oznaczanie dokumentów handlowych nowymi kodami dla deklaracji JPK_V7(3). W związku z wprowadzeniem schematu JPK_V7(3), katalog oznaczeń na dokumentach handlowych został rozszerzony o nowe kody.

Oznaczenia dokumentów w pliku JPK:

System automatycznie przypisuje odpowiednie kody dla dokumentów, które nie posiadają standardowego numeru KSeF w momencie księgowania:

OFF – dla faktur wystawionych w trybie offline (np. podczas awarii po stronie podatnika), które posiadają kod QR, ale nie zostały jeszcze przetworzone przez system KSeF.

BFK– dla faktur wystawionych poza systemem KSeF (np. otrzymanych od kontrahentów zagranicznych lub podmiotów zwolnionych z obowiązku korzystania z systemu).

DI – dla dokumentów innych niż faktury, takich jak dokumenty wewnętrzne, dokumenty celne (SAD) oraz zbiorcze raporty z kas fiskalnych (RO).

Nowe kody JPK mogą być stosowane na następujących typach dokumentów:

Możliwość przypisywania nowych kodów (OFF, BFK, DI) została również dodana w funkcjach operacji seryjnych (Dodaj kody JPK_V7 oraz Usuń kody JPK_V7) dostępnych z poziomu list wyżej wymienionych dokumentów.**

Automatyzacja nadawania kodów

System automatycznie przypisuje oznaczenia na podstawie konfiguracji programu oraz rodzaju dokumentu:

Kod BFK jest nadawany automatycznie w przypadku, gdy:

Kod DI jest nadawany automatycznie dla:

Jeśli na formularzu faktury na zakładce [KSeF] został zaznaczony parametr Poza systemem kod nie zostanie nadany automatycznie. W tym przypadku należy uzupełnić go ręcznie.

9. Integracja z KSeF – Stopka faktury.  Wprowadzono funkcjonalność dodawania własnej treści stopki bezpośrednio na formularzu faktury. Rozwiązanie to pozwala na zamieszczenie dodatkowych informacji tekstowych, które zostaną przesłane wraz z fakturą do systemu KSeF.

Aby dodać stopkę do faktury należy przejść na zakładkę [KSeF] do podzakładki [Dodatkowe dane], a następnie w sekcji informacje dodatkowe z listy pod przyciskiem zielonego plusa wybrać opcję Dodaj stopkę.

Wyświetlone zostanie pole, w którym można wprowadzić dowolny tekst mający znaleźć się na dokumencie przesłanym do KSeF.

Parametry techniczne i ograniczenia

Limit znaków: Pole stopki pozwala na wprowadzenie maksymalnie 3500 znaków.

Liczba wpisów: Zgodnie ze strukturą e-Faktury, pole stopki może wystąpić w dokumencie maksymalnie 3 razy.

W przypadku, gdy treść stopki została zdefiniowana równocześnie w konfiguracji parametrów wydruku faktury oraz na samym formularzu w zakładce KSeF, do systemu KSeF zostaną przekazane obie treści.

10. sPrint. Dodano nowe wydruki:

Zmiany

  1. Karta operatora – parametry. Na karcie operatora (Parametry / Handel, Serwis) zmieniono nazwę parametru ze Zmiana opisu i osoby odbierającej na dokumentach na Zmiana danych dodatkowych na zatwierdzonym dok.. Nowa nazwa lepiej oddaje zakres działania tej opcji.
  2. Import faktur z KSeF – jednostki miary z przecinkiem.  Umożliwiono poprawne przenoszenie dokumentów z listy KSeF do modułu handlowego w sytuacjach, gdy jednostka miary zawiera przecinek.
  3. KSeF – parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF. Wprowadzono możliwość zmiany ustawienia Nie wysyłaj dokumentu do KSeF na dokumentach zatwierdzonych, które nie zostały jeszcze przekazane do systemu. Opcja ta jest dostępna dla operatorów, którzy mają zaznaczony parametr Zmiana danych dodatkowych na zatwierdzonym dok.
  4. Mapowanie towarów z KSeF i OCR. Przycisk Towary przypisane podczas dodawania dokumentów za pomocą OCR lub KSeF na karcie towarowej jest teraz dostępny stale. Wyeliminowano konieczność wcześniejszego zmapowania towarów, co ułatwia zarządzanie bazą produktów
  5. KSeF – Walidacja.  Uprościliśmy komunikaty pojawiające się podczas wysyłki dokumentów do KSeF. Treści błędów zostały dostosowane tak, aby były w pełni zrozumiałe dla użytkownika i ułatwiały szybką poprawę danych.
  6. Detal – karta kontrahenta. Podczas dodawania kontrahenta w Comarch ERP Optima Detal, po wpisaniu numeru NIP na karcie ustawiany jest automatycznie status Podmiot gospodarczy. Na takiej karcie nie zostanie zaznaczony parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF.**
  7. KSeF – numer EORI. Ograniczono przekazywanie do KSeF numeru EORI. Aktualnie numer ten  przekazywany jest wyłącznie dla transakcji oznaczonych statusem Pozaunijny.

Poprawiono

  1. OCR – wizualizacja KSeF.   Usprawniono mechanizm rozpoznawania danych ze skanów, zdjęć i plików PDF zawierających wizualizacje faktur z KSeF. Dzięki tym zmianom odczyt dokumentów jest teraz jeszcze dokładniejszy.
  2. Wydruki – faktura zaliczkowa sPrint.  Zapewniono poprawne wyliczanie i prezentowanie wartości brutto na wydrukach faktur zaliczkowych w formacie sPrint.
  3. Wydruki – faktura rozliczająca zaliczki.  Skorygowano wyświetlanie danych na duplikatach zatwierdzonych faktur. Pola Zapłacono oraz Pozostaje prezentują teraz zawsze właściwe wartości.**
  4. KSeF – Faktury przekształcone z paragonu.  Zoptymalizowano przesyłanie informacji o płatnościach dla faktur wystawionych do paragonów. Obecnie każda taka faktura trafia do KSeF z automatycznym oznaczeniem „Zapłacono”, co jest zgodne z faktycznym charakterem tych transakcji.
  5. KSeF – automatyczne pobieranie UPO. Umożliwiono automatyczne pobieranie UPO w przypadku gdy użytkownik pracuje w module faktury.
  6. Opakowania w systemie kaucyjnym – korekta. Na wydruku Korekta ilości (sPrint) korekty wystawionej do faktury na której znajdują się opakowania w systemie kaucyjnym dodano informacje o korygowanych kaucjach.
＋ Mam problem z tym tematem Otwórz w portalu bazy wiedzy »