Wysyłając z Comarch ERP Optima faktury drogą elektroniczną powinniśmy zadbać o zgodę Klienta na takową wysyłkę. Zgody ewidencjonujemy w słowniku Kontrahenta w zakładce zgody. Zaznaczamy checkbox jak również możemy dodać zeskanowany dokument zgody. Fakturę możemy wystawić z listy dokumentów Rezerwacji Odbiorcy (RO), Wydań Zewnętrznych (WZ) lub też z listy faktur. By za każdym razem nie wchodzić do kontrahenta i sprawdzać czy wyraził zgodę możemy taką informację wyciągnąć w postaci kolumny. W przypadku posiadanej zgody prezentowana jest wartość tak, w przypadku braku zgody: nie. Dodatkowo jeśli wartość jest na tak to system koloruje czcionkę na kolor fioletowy.
Faktury z Comarch ERP Optima możemy wysyłać z lokalnego klienta programu pocztowego lub z poziomu Optimy posiadając licencje Comarch CRM.
Jeśli zainteresowała Państwa powyższa kolumna lub mają Państwo inny pomysł na usprawnienie pracy to zapraszam do kontaktu
Link do zdjęcia poglądowego:
Źródło: linkspot.pl