Na liście dostępne są trzy główne rodzaje filtrów, które decydują o tym, które dokumenty będą wyświetlane na liście:
- Status dokumentu – domyślnie wybrana jest opcja „U mnie”, ale po kliknięciu w pole dostępne są następujące filtry:
- U mnie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, do których uprawniony jest operator,
- W obiegu – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony. Jeśli w ustawieniach danego etapu w aplikacji desktop zaznaczono parametr Dostęp do dok. dla operatora niepracującego z dok., wówczas po wybraniu filtra W obiegu dostęp do dokumentu w każdym kolejnym etapie będą mieli wszyscy operatorzy, którzy na aktualnym etapie mieli dostęp do dokumentu (zob. Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia).
- Zakończone – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie oznaczonym, jako zakończony.
- Wszystkie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów, bez względu na ich status.
Filtry – Status dokumentu
- Typ obiegu– po kliknięciu w środkowe pole nad listą dokumentów (domyślnie ustawione na opcję „Wszystkie typy”) można wybrać jeden z obiegów dokumentów zdefiniowanych w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. przykładowo Definicje obiegów dokumentów ) – wtedy na liście dokumentów wyświetlane sa jedynie dokumenty należące do wybranego typu obiegu.
Filtry – Typ obiegu dokumentu (ustawienie domyślne)
Wybór obiegu, z którego dokumenty będą wyświetlane na liście dokumentów
Lista dokumentów po wyborze obiegu „Faktury luty” – widoczne są jedynie dokumenty dodane w ramach tego obiegu
- Filtry – po kliknięciu w to pole dostępne są trzy rodzaje filtrów:
-
- Cechy dokumentów – stany dokumentów; domyślne ustawienie to „Pokaż dowolne dokumenty”; możliwe jest zaznaczenie jednej z następujących opcji:
- Pokaż dokumenty możliwe do przekazania z listy – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy (pod warunkiem, że w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’ w zakładce 'Przekazanie’ – zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie)
- Pokaż nowe dokumenty – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które nie były jeszcze otwarte;
- Pokaż dokumenty po terminie – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, dla których upłynął czas na realizację zadania (zob. Czas na realizację zadania);
- Pokaż dokumenty cofnięte – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które osiągnęły aktualny etap poprzez cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu;
- Pokaż dokumenty obserwowane – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, do których operator posiada uprawnienia obserwatora dokumentu (zob. Obserwator dokumentu)
-
- Data przekazania – po kliknięciu w pola „od daty” i „do daty” można wprowadzić zakres dat, po których filtrowana będzie lista dokumentów. Wówczas wyświetlane sa tylko dokumenty przekazane w określonym przedziale dat.
- Zmień sortowanie– w ramach pola użytkownik może wybrac sposób sortowania dokumentów na liście dokumentów:
- Od najnowszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najnowszych;
- Od najstarszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najstarszych;
- Najkrótszy czas na realizację – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najkrótszego czasu na wykonanie zadania (zob. Czas na realizację zadania)
Aby filtry z zakładki „Filtry” zostały zastosowane, należy po wybraniu filtrów kliknąć w przycisk „Pokaż dokumenty” – wówczas lista dokumentów zostanie wyświetlona zgodnie z wybranymi filtrami, a na polu „Filtry” widoczna jest liczba filtrów wybranych w ramach tego pola.
Aby usunąć zaznaczenie wybranych filtrów z zakładki „Filtry”, należy wejść do tej zakładki i kliknąć w link „Usuń filtry”.
Zakładka „Filtry” – ustawienia domyślne
Zakładka „Filtry” – wybór opcji „Pokaż dokumenty po terminie”
Widok listy dokumentów po wyborze filtra „Pokaż dokumenty po terminie”
Wybór daty w ramach pola „Data przekazania”
Widok zakładki „Filtry” po wybraniu dat w ramach filtra „Data przekazania”
Wybór opcji „Od najstarszych”
Widok listy dokumentów dla obiegu „Faktury zakupu KSeF” z zaznaczonym filtrem „Od najstarszych”