Funkcjonalność dowiązywania dokumentu umożliwia przeniesienie danych z dokumentu w systemie Comarch ERP XL (zakładka Ogólne i zakładka Księgowość/Opis analityczny, rodzaj zakupu i rejestr VAT z zakładki VAT oraz serię z zakładki Nagłówek) na dokument w aplikacji Comarch DMS w zakresie wypełnienia kontrolki Dokument ERP XL i niektórych kontrolek na Karcie obiegu.
Idea wiązania dokumentów pomiędzy Obiegiem dokumentów a Comarch ERP XL zakłada, że:
- dla trybu nagłówkowego opisu analitycznego – można dowiązać tylko dokumenty, na których nie występują elementy lub są to dokumenty (A)FZ.
- dla trybu elementowego (mieszanego) opisu analitycznego – można dowiązać dokumenty zarówno z elementami jak i bez.
Funkcjonalność „Dowiąż” zakłada wypełnienie danych na dokumencie w aplikacji Comarch DMS danymi z dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL. Po kliknięciu na ikonę 
zostaje wyświetlone okno, w którym można wyszukać dany dokument z Comarch ERP XL. Aby dokument został dowiązany, należy kliknąć na danej wyszukanej pozycji i nacisnąć ikonę 
[Dowiąż].
Okno dowiązywania dokumentu
Wówczas zostanie wyświetlony komunikat informujący o mającym nastąpić nadpisaniu wartości. Po wyborze przycisku „Tak” dokument z Comarch ERP XL zostaje dowiązany.
Komunikat o nadpisaniu wartości wprowadzonych w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL
Funkcjonalność „Update” zakłada aktualizację danych na dokumencie na zakładce Opis analityczny w aplikacji Comarch DMS i danych na zakładce Księgowość/Opis analityczny na dokumencie w systemie Comarch ERP XL. Aby aktualizować dane, należy w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL kliknąć ikonę 
[Aktualizuj dokument]. Wówczas dane zostaną zaktualizowane.
Funkcjonalność „Odwiąż” zakłada możliwość odpięcia wygenerowanego/dowiązanego dokumentu z systemu Comarch ERP XL od dokumentu z aplikacji Comarch DMS. Funkcja nie usuwa dokumentu znajdującego się w systemie Comarch ERP XL. Aby odwiązać dokument należy w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL kliknąć ikonę 
. Wówczas wyświetlany jest komunikat Czy chcesz odwiązać dokument ?, w ramach którego należy nacisnąć „Tak”. Wtedy dokument zostanie odwiązany.
Komunikat dotyczący odwiązania dokumentu
Możliwe scenariusze pracy z funkcjonalnością dowiązywania dokumentów z systemu Comarch ERP XL:
Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami bez opisu analitycznego:
-
- Aplikacja nadpisuje dane wprowadzone na dokumencie w aplikacji.
- Aplikacja przenosi dane ze szczegółów dokumentu z systemu Comarch ERP XL do zakładki Dokument w aplikacji Comarch DMS.
- Aplikacja wprowadza dane o wiązaniu pomiędzy dokumentami w tabeli cdn.dokzwiazane.
- Aplikacja pobiera dane z systemu Comarch ERP XL, które znajdują się na kontrolce typu Dokument ERP XL i na odpowiednio skonfigurowanych kontrolkach na karcie obiegu.
Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami i wypełnionym opisem analitycznym w trybie elementowym (mieszanym):
-
- Aplikacja nadpisuje dane wprowadzone na dokumencie w aplikacji.
- Aplikacja wprowadza dane o wiązaniu pomiędzy dokumentami w tabeli cdn.dokzwiazane.
- Aplikacja przenosi dane z zakładki Ogólne, Księgowość, Nagłówek i VAT z systemu Comarch ERP XL odpowiednio do zakładki Dokument i Opis analityczny w aplikacji.
- Po dowiązaniu istnieje możliwość modyfikacji tylko zakładki Opis analityczny.
- Możliwość aktualizacji danych na zakładce Opis analityczny w systemie Comarch ERP XL na podstawie danych z aplikacji z zakładki Opis analityczny.
Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementem typu Avista i wypełnionym opisem analitycznym w trybie nagłówkowym:
-
- Aplikacja nadpisuje dane wprowadzone na dokumencie w aplikacji.
- Aplikacja wprowadza dane o wiązaniu pomiędzy dokumentami w tabeli cdn.dokzwiazane.
- Aplikacja przenosi dane z zakładki Księgowość z systemu Comarch ERP XL do zakładki Opis analityczny w aplikacji.
- Po dowiązaniu istnieje możliwość modyfikacji tylko zakładki Opis analityczny.
- Możliwość aktualizacji danych na zakładce Opis analityczny w systemie Comarch ERP XL na podstawie danych z aplikacji z zakładki Opis analityczny.
Odpięcie dokumentu w aplikacji:
-
- Aplikacja usuwa wiązania z tabeli cdn.dokzwiazane.
- Aplikacja nie usuwa danych w kontrolce Dokument ERP XL.
- Na karcie obiegu znika numer dokumentu i wyświetla się funkcja Pokaż.
Wygenerowanie nowego dokumentu z aplikacji na podstawie danych wczytanych z systemu Comarch ERP XL po uprzednim odpięciu dokumentu:
-
- Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami i wypełnionym opisem analitycznym.
- Odpięcie dokumentu za pomocą funkcjonalności „Odwiąż” – aplikacja usuwa dane w tabeli cdn.dokzwiazane.
- Wygenerowanie nowego dokumentu z aplikacji do systemu Comarch ERP XL.
Dowiązanie innego dokumentu z systemu na podstawie danych wczytanych z systemu Comarch ERP XL po uprzednim odpięciu dokumentu:
-
- Dowiązanie dokumentu z systemu Comarch ERP XL z elementami i wypełnionym opisem analitycznym lub wygenerowanie dokumentu z aplikacji.
- Odpięcie dokumentu za pomocą funkcjonalności „Odwiąż” – aplikacja usuwa dane w tabeli cdn.DokZwiazane,
- Dowiązanie innego dokumentu z systemu Comarch ERP XL za pomocą funkcjonalności „Dowiąż”.
- Treść komunikatu wyświetlanego przez aplikację podczas dowiązywania dokumentu: „Wartości wprowadzone na zakładkach kontrolki Dokument ERP XL zostaną nadpisane wartościami z dokumentu z systemu Comarch ERP XL.” Zatwierdzenie komunikatu powoduje dowiązanie dokumentu i nadpisanie poprzednich danych w kontrolce w aplikacji. Anulowanie pozostawia dane w stanie niezmienionym i dokument nie zostaje dowiązany.
Wskazówka
Aplikacja obsługuje poniższe skróty klawiszowe dla kontrolki typu Dokument ERP XL:
- CTRL+D dowiąż dokument,
- CTRL+O odwiąż dokument,
- CTRL+TAB przejście pomiędzy zakładkami Dokument i Opis analityczny na kontrolce Dokument ERP XL,
- CTRL+Insert dodanie kolejnej linii dla elementu i dla opisu analitycznego.