Funkcjonalność umożliwia dodanie zadań z Comarch DMS do terminarza Comarch ERP XL dla użytkowników XL’owych.
Uwaga
Zadania z aplikacji są umieszczane w terminarzu tylko z poziomu Comarch DMS.
Nie ma możliwości dodania zadania Comarch DMS z poziomu systemu Comarch ERP XL.
Zadanie zostaje dodane do terminarza operatora XL’owego jeśli:
- na właściwościach etapu zaznaczony jest parametr „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”
- uprawniony operator ma przypisanego pracownika w systemie Comarch ERP XL
Zaznaczanie parametru „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”
Scenariusz pracy:
- Zadanie zostało przekazane do etapu, w którym jest zaznaczony parametr „Umieść zadanie w Terminarzu ERP XL”.
- Aplikacja dodała zadanie do terminarza operatora/ów przypisanego/przypisanych do etapu.
- Zadanie prezentowane jest w terminarzu od momentu przekazania zadania do etapu gdy został ustawiony czas na realizację zadania:
- czas po upływie zadanego czasu na realizację oznaczony jest jako czas przeterminowania i zadanie zostaje oznaczone na liście zadań, jako zadanie przeterminowane.
- zadanie przeterminowane prezentowane jest na zakładce Zadania zaległe w terminarzu.
- zmiana czasu na realizację zadania (poprzez operatora przypisanego do etapu lub innego operatora na wcześniejszym etapie) aktualizuje czas w terminarzu.
- od momentu wejścia zadania do etapu gdy nie został ustawiony czas na realizację zadania:
- zadanie jest oznaczone, jako przeterminowane,
- zadanie przeterminowane prezentowane jest na zakładce Zadania zaległe w terminarzu.
- Zadanie pozostaje w terminarzu do czasu wykonania, czyli przekazania do następnego etapu w aplikacji Comarch DMS. Zaznaczenie kontrolki „Wykonano” w Comarch ERP XL nie skutkuje przekazaniem dokumentu do następnego etapu w Comarch DMS. Operator musi dodatkowo zrobić jeszcze przekazanie dokumentu do następnego etapu ze szczegółów zadania w aplikacji Comarch DMS.
- W momencie przekazania zadania do następnego etapu aplikacja Comarch DMS zamyka zadanie (wykonuje je) w terminarzu Comarch ERP XL.
- Wykonanie zadania (przekazanie do następnego etapu) przez jednego z operatorów uprawnionych do etapu skutkuje wykonaniem zadania w terminarzu wszystkich operatorów, u których znajdowało się to zadanie.
- W przypadku zastępstwa przy przekazywaniu pojawi się komunikat w czyim imieniu aplikacja Comarch DMS przekazuje dokument do następnego etapu.
Uwaga
Zadanie wykonane w terminarzu nie powoduje przekazania dokumentu do następnego etapu w aplikacji Comarch DMS. W tym celu, operator wykonujący zadanie w terminarzu Comarch ERP XL musi przekazać dokument do następnego etapu z poziomu szczegółów zadania w aplikacji Comarch DMS.
Mapowanie wartości kontrolek Comarch DMS z terminarzem Comarch ERP XL przedstawia poniższa tabela:
| Comarch DMS | Terminarz Comarch ERP XL – szczegóły zadania |
|---|---|
| Numer dokumentu | Kod |
| Nazwa etapu | Nazwa |
| Operator uprawniony do etapu | Obiekty zadania |
| Źródło | Opis |
| Postępowanie | Opis |
| Data i godzina wejścia dokumentu do etapu | Termin realizacji Od |
| Data i godzina planowanego wyjścia dokumentu z etapu, jeśli ustawiono czas na realizację zadania | Termin realizacji Do |
| Data i godzina wejścia dokumentu do etapu, jeśli nie ustawiono czasu na realizację zadania | Termin realizacji Do |
| Czas na realizację zadania | Czas planowany |
| Data i godzina wejścia dokumentu do etapu | Utworzono |
| Data i godzina przekazania dokumentu do następnego etapu | Wykonano |
| Gdy ustawiony jest czas na przypomnienie przed przeterminowaniem | Przypomnienie |
| Komentarz | Zakładka Notatka |
Terminarz Comarch ERP XL – zadanie z Comarch DMS