[Dodaj] – opcja dodawania nowego dokumentu. Przycisk jest nieaktywny, w przypadku, gdy:
- nie został zaznaczony typ obiegu inny niż „Wszystkie”
lub
- operator nie ma uprawnień do inicjowania dokumentów w danym typie obiegu.
[Usuń] – umożliwia **usunięcie dokumentu z listy:
- Zalogowany operator może usunąć tylko aktywne dokumenty przypisane do niego;
- Operator z uprawnieniami administratora ma możliwość usuwania dokumentów na etapach, które nie są oznaczone jako końcowe.
- Prezentacja ikony uzależniona jest od parametru zaznaczonego na właściwościach operatora. Ikona pojawia się, jeżeli na właściwościach operatora wybrana jest wartość „Tak” w polu „Usuwanie dokumentów” .(zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia)
[Szukaj] – kontrolka umożliwiająca wyszukiwanie dokumentu po wprowadzeniu frazy z dowolnej kolumny. Wprowadzona fraza nie wymaga zatwierdzenia, aplikacja wyszukuje dane zaraz po wprowadzeniu wartości.
[Wyszukiwanie zaawansowane/Filtry] – funkcjonalność umożliwia wyszukiwanie dokumentów na liście po zdefiniowaniu warunków.
Kontrolki na formatce wyszukiwania zaawansowanego prezentowane są, gdy lista dokumentów nie jest w trybie „Wszystkie”, a na definicji wybranego typu obiegu zostały zdefiniowane kontrolki do wyszukiwania zaawansowanego (zob. Filtry (wyszukiwanie zaawansowane)).
Pola widoczne po kliknięciu na ikonę [Wyszukiwanie zaawansowane/Filtry]:
– zaznaczanie parametru powoduje filtrowanie listy dokumentów dopiero po określeniu wszystkich potrzebnych warunków i kliknięciu przycisku 
.
– umożliwia wyszukanie wpisanej frazy w polach znajdujących się na karcie obiegu (liczba całkowita, liczba rzeczywista, data, tekst, lista, kontrahent, towar, nr dokumentu ERP XL, dokument elektroniczny, liczba stałoprzecinkowa).
– umożliwia wyszukanie wpisanej frazy w polach typu ‘Dane tabelaryczne’.
– kontrolki do wprowadzania zakresu dat, po których filtrowana będzie lista dokumentów. Funkcjonalność dostępna dla wszystkich użytkowników. Wprowadzony zakres dat zawęża listę prezentowanych dokumentów.
– filtrowanie dokumentów po ich statusie. Statusy dokumentów określają, które dokumenty będą wyświetlane na liście:
-
-
- U mnie (aktywny) – lista dokumentów, do których uprawniony jest operator. Wybranie tego filtra odzwierciedla dotychczasowe działanie aplikacji.
- W obiegu (nieaktywny) – lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony. Jeżeli w ustawieniach danego etapu zaznaczono parametr Dostęp do dok. dla operatora niepracującego z dok., wówczas po wybraniu filtra W obiegu (nieaktywny) dostęp do dokumentu w każdym kolejnym etapie będą mieli wszyscy operatorzy, którzy na aktualnym etapie mieli dostęp do dokumentu (zob. Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia).
- Zakończony – lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie oznaczonym, jako zakończony.
- Wszystkie – wszystkie dokumenty, bez względu na ich status.
-
– cechy dokumentów to ich stany wynikające z przeterminowania, nieodczytania, cofnięcia do poprzedniego etapu lub posiadania uprawnień obserwowania dokumentu. Dokumenty mogą być filtrowane według następujących cech:
-
-
- Nowy – pozwala na wyświetlenie tylko nieprzeczytanych dokumentów o wybranym statusie
- Po terminie – pozwala na wyświetlenie dokumentów, dla których upłynął czas na realizację zadania.
- Cofnięty – pozwala na wyświetlenie dokumentów, które osiągnęły aktualny etap poprzez cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu.
- Obserwowany – pozwala na wyświetlenie dokumentów, do których operator posiada uprawnienia obserwatora dokumentu (zob. Obserwator dokumentu)
- Do przekazania z listy – umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy (pod warunkiem, że w ustawieniach etapu danego typu obiegu wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’ w zakładce 'Przekazanie’)
-
Menu Filtry, aplikacja desktop
Menu Filtry, aplikacja serwerowa (dawna web)
Podczas filtrowania dokumentów z użyciem opcji:
-
- Filtry użytkownika określone na definicji typu obiegu na zakładce Ustawienia
- Pole Szukaj nad listą dokumentów
- Parametr Wskaż wiele warunków
- Zakres dat przekazania dokumentów
- Parametr Szukaj we wszystkich polach karty obiegu
- Parametr Szukaj w danych tabelarycznych
lista dokumentów zawężana jest zgodnie z wybraną opcją i z uwzględnieniem statusu oraz cechy dokumentu.
[Usuń filtry] – ikona usuwania wszystkich zdefiniowanych warunków wyszukiwania dokumentu. Usuwane są filtry zdefiniowane w Wyszukiwaniu zaawansowanym (Filtry) i w kontrolce Szukaj.
/ 
[Ukryj/Odkryj kolumny] – funkcjonalność ukrywania i odkrywania dotyczy predefiniowanych kolumn na liście dokumentów.
[Odśwież listę dokumentów] – funkcjonalność aktualizuje listę dokumentów.
[Przekaż zaznaczone dokumenty] – przycisk umożliwia przekazanie dokumentów, do których operator jest upoważniony do kolejnego etapu bezpośrednio z listy, bez konieczności wyświetlania podglądu. Ikona jest widoczna na górnym panelu okna, jeśli w opcjach filtrowania zaznaczono cechę 'Do przekazania z listy’, a następnie wybrano checkboxy przy dokumentach, które mają zostać przekazane do następnego etapu (zob. Przekazanie wielu dokumentów z listy do etapu domyślnego).
[Uruchom] – przycisk dostępny od wersji 2023.1.0; otwiera okno „Automatyczny tryb pracy”; widoczny jedynie dla użytkowników, którym nadano uprawnienie do danego programu na zakładce „Uprawnienia” w ramach okna „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” (zob. Zakładka „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” – nadawanie uprawnień do zakładki i elementy okna).
[ChatERP] – przycisk dodany w wersji 2024.3.0 (w wersji 2026.0.0 zmieniono ikonę) ; otwiera okno ChatERP (zob. Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch BPM (dawniej DMS)).
[Więcej] – przycisk otwiera zakładkę z poniższymi funkcjonalnościami:
[Eksportuj listę do arkusza] – funkcjonalność eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego z aktualnie prezentowanej listy dokumentów (zob. Eksport listy dokumentów do arkusza). Funkcjonalność ta jest dostępna dla operatorów, którzy na właściwościach pracownika mają uprawnienie „Export listy dokumentów do arkusza”. Wymogiem poprawnie działającej funkcjonalności eksportu danych jest konieczność posiadania zainstalowanego programu Microsoft Excel.
[Wydruk książki nadawczej] – funkcjonalność umożliwia wydruk listy dokumentów w formie książki nadawczej (zob. Wydruk listy dokumentów w formie książki nadawczej).
Lista dokumentów w Comarch BPM
Okno zawiera listę dokumentów zdefiniowanych w ramach wszystkich typów obiegów. Lista typów obiegów dokumentów prezentowana jest z lewej strony okna na rozwijanym panelu.
Panel z listą typów obiegów może być wyświetlany na dwa sposoby:
-
- zwinięty, wówczas prezentowana jest nazwa katalogu głównego, po kliknięciu panel jest rozwijany i pozostaje rozwinięty, dopóki pozostaje na nim kursor myszy. Nazwa panelu zmienia się w zależności od tego który katalog lub typ obiegu został ostatnio wskazany
Lista dokumentów, zwinięty panel prezentujący typy obiegów
-
- rozwinięty, ten stan panel osiąga po zadokowaniu go przez kliknięcie w przycisk pinezki. Na panelu szarym podświetleniem prezentowany jest ostatnio wskazany typ lub katalog typów obiegów dokumentów. W przypadku, gdy panel został rozwinięty i przypięty do listy. Po najechaniu kursorem myszy na linię oddzielającą listę typów obiegów od listy dokumentów możliwa jest zmiana szerokości panelu:
Lista dokumentów, rozwinięty i przypięty panel z listą typów obiegów
Lista dokumentów z rozwiniętym panelem z typami obiegów
Panel z typami obiegów dokumentów na liście dokumentów pełni rolę filtra. Wskazanie typu obiegu lub katalogu powoduje zawężenie listy dokumentów do wskazanego typu lub do typów zgrupowanych pod wskazanym katalogiem.
Na liście typów obiegów w menu kontekstowym udostępniono opcje Rozwiń wszystko i Zwiń wszystko. Opcje dostępne są dla każdego katalogu i odnoszą się do wszystkich obiektów podległych danemu katalogowi.
Menu kontekstowe na drzewie typów obiegów dokumentów wyświetlane na liście dokumentów
Dokumenty na liście ustawione są od najnowszego do najstarszego (wyjątkiem są dokumenty przeterminowane, które ułożone są w kolejności od najbardziej przeterminowanego).
Kolejność prezentowania dokumentów na liście:
-
Dokumenty przeterminowane aktywne – są to dokumenty, których czas na realizację zadania upłynął i są przypisane do zalogowanego operatora. Dokumenty oznaczone są na liście dokumentów ikoną
.** -
Dokumenty przeterminowane nieaktywne – są to dokumenty, których czas na realizację zadania upłynął, a dokumenty zostały przekazane do etapów, gdzie przypisany jest inny operator niż zalogowany.
- Dokumenty przeterminowane zakończone – są to dokumenty, których czas na realizację zadania upłynął, a obieg tych dokumentów został zakończony.
- Dokumenty „aktywne” mające określony czas na realizację zadania – to dokumenty znajdujące się w etapie, do którego uprawnienia ma zalogowany operator.
- Dokumenty „aktywne” bez określonego czasu na realizację zadania – to dokumenty znajdujące się w etapie, do którego uprawnienia ma zalogowany operator.
- Dokumenty nieaktywne (przekazane) – dokumenty przekazane do etapów, gdzie przypisany jest inny operator niż zalogowany.
- Dokumenty zakończone lub zarchiwizowane – prezentowane na liście po zaznaczeniu kontrolki „Pokaż zakończone”. Prezentowane są tylko te dokumenty, z którymi powiązany był zalogowany operator.
Na liście dokumentów ograniczonej do jednego typu obiegu w pierwszej kolejności wyświetlane są dokumenty przeterminowane, następnie kolejno wyświetlane są dokumenty przypisane do aktualnie zalogowanego operatora, dokumenty nie przypisane do aktualnie zalogowanego operatora i dokumenty zakończone. Ponadto w ramach każdego z powyższych typów dokumenty wyświetlane są w kolejności od dokumentów wystawionych z najpóźniejszą datą do wystawionych najwcześniej.
Prezentowana lista dokumentów zbudowana jest z kolumn podstawowych (Numer, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Data przekazania, Status, Etap, Czas na realizację zadania, Zostanie przekazany (przekazanie automatyczne), Przekaż (nazwa etapu domyślnego)) oraz własnych zdefiniowanych przez operatora. Istnieje możliwość sortowania dokumentów na liście po wszystkich kolumnach.
Dokumenty nieprzeczytane oznaczane są na liście dokumentów pogrubioną czcionką. Po wejściu w dokument i powrocie do listy ostatnio edytowany dokument zostaje podświetlony i jest prezentowany normalną czcionką.
Lista dokumentów, wyróżnienie dokumentów nieprzeczytanych pogrubioną czcionką
Na liście dokumentów wprowadzono oznaczenie dla dokumentów, które zostały cofnięte do poprzedniego etapu. W przypadku, gdy dokument wrócił do aktualnego etapu, w kolumnie z nazwą etapu wyświetlana jest ikona 
.
Dokument cofnięty do poprzedniego etapu
Jeżeli lista dokumentów składa się z więcej niż jednej strony, wówczas możliwe jest przechodzenie pomiędzy stronami za pomocą strzałek 
, które znajdują się w dolnej części okna.
Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?