– domyślna ikonka typu obiegu; istnieje możliwość zmiany ikonki dla konkretnego typu obiegu z poizomu aplikacji desktop Comarch DMS (zob. Zmiana ikony typu obiegu w aplikacji mobilnej (Android) )
– nazwa typu obiegu, w ramach którego utworzono dany dokument
– numer dokumentu aplikacji Comarch DMS. Numer składa się z 4 części:
FAKT – prefix, 50- kolejny numer, 3- miesiąc, w którym został wystawiony dokument, 2024 – rok.
Wskazówka
Istnieje możliwość zmiany numeracji dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie roku – aby zobaczyć, w jaki sposób, przejdź do artykułu Czy można przestawić numerację dla dokumentów z numeracji w obrębie miesiąca na numerację w obrębie roku?
[Powrót] – powrót na listę dokumentów; jeżeli operator wprowadzi zmiany na karcie obiegu (np. wprowadzi dane do kontrolki/kontrolek), a następnie kliknie w tę ikonkę bez zapisywania zmian, wówczas wyświetlony zostanie następujący komunikat:
Widok komunikatu „Czy zapisać zmiany?” wyświetlanego po kliknięciu w ikonkę „Powrót”
Jeżeli operator wybierze przycisk:
[Odrzuć]– nastąpi powrót na listę dokumentów, a zmiany wprowadzone na karcie obiegu nie zostaną wprowadzone
[Zapisz] – nastąpi powrót na listę dokumentów, a zmiany wprowadzone na karcie obiegu zostaną wprowadzone
[Info]– po kliknięciu w tę ikonę zostaje otwarte okno „Szczegóły dokumentu”, które składa się z dwóch części:
1. Informacje– w ramach tej zakładki widoczna jest informacja o tym, ile czasu pozostało na realizację zadania na danym etapie (jeśli ustawiono czas na realizację zadania – zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie ) oraz jakie osoby są uprawnione do danego etapu.
Okno „Szczegóły dokumentu”, zakładka „Informacje”
- Status– w ramach tej zakładki widoczna jest informacja, na jakim etapie znajduje się dokument, do kogo jest przypisany i kiedy został przekazany.
Jeśli ustawiono czas na realizację zadania na danym etapie i ten czas minął, wówczas pod nazwą etapu wyświetlana jest także informacja „Po terminie” wraz z czasem, który upłynął od wyznaczonego czasu ukończenia zadania.
Po kliknięciu w przycisk 
[Zobacz historię przekazania] następuje przejście do okna „Historia przekazania” , gdzie widoczny jest diagram obiegu dokumentu aż do chwili obecnej. Na niebiesko oznaczono aktualny etap, zaś na zielono – poprzednie.
Aby powrócić do okna „Szczegóły dokumentu”, należy kliknąć w znak X w lewym górnym rogu okna „Historia przekazania”
Aby powrócić z okna „Szczegóły dokumentu” na kartę obiegu dokumentu, należy kliknąć w znak w lewym górnym rogu okna „Szczegóły dokumentu”.
Okno „Szczegóły dokumentu”, zakładka „Status”
Okno „Historia przekazania”
[Usuń] – umożliwia usunięcie wskazanego dokumentu.
Dokument może usunąć tylko operator z odpowiednimi uprawnieniami. Dokument po usunięciu znika z interfejsu, pozostaje jednak w bazie jako archiwalny. Istnieje możliwość przywrócenia takiego dokumentu.
Nie ma możliwości usunięcia dokumentu na innym etapie, niż przypisany do zalogowanego operatora oraz dokumentu z zakończonym obiegiem.
Po kliknięciu na ikonę usuwania dokumentu pojawia się komunikat informujący o próbie usunięcia dokumentu
Widok komunikatu „Chcesz usunąć dokument?” wyświetlanego po kliknięciu w ikonkę „Usuń”
Jeżeli operator wybierze przycisk:
[Anuluj] lub kliknie poza komunikatem – komunikat zostanie zamknięty, a dokument nie zostanie usunięty.
[Usuń]– nastąpi powrót na listę dokumentów, a dokument zostanie usunięty.
- sekcja dokumentu. Każda utworzona na dokumencie sekcja może być zwinięta lub rozwinięta – sposób prezentacji sekcji uzależniony jest od ustawienia parametru ‘Prezentacja sekcji’ w panelu użytkownika w aplikacji desktop (zob. Szczegóły dokumentu ).
[Zapisz] – funkcjonalność zapisu zmian lub zatwierdzenia nowododanej pozycji:
- przy tworzeniu nowego dokumentu – zapisuje wartości kontrolek w sekcji karta obiegu i dokument jest przekazywany do etapu „Początkowy”.
- funkcjonalność Zapis – przy modyfikacji danych na utworzonym dokumencie – zapisuje tylko zmiany w wartościach kontrolek z sekcji karta obiegu.
[Do przekazania] – ikona przenosi dokument do okna "Przekazanie".
Przykładowe kontrolki
- kontrolka typu liczba (Liczba rzeczywista/Liczba całkowita/ Liczba stałoprzecinkowa). Wartości wprowadzane są ręcznie przez operatora lub pochodzą z zapytania SQL lub C# zdefiniowanego na formatce Inicjowanie lub Wzór na wartość w aplikacji desktop.
- kontrolka typu tekst (zob. Tekst). Wartości wprowadzane są ręcznie przez operatora lub pochodzą z zapytania SQL lub C# zdefiniowanego na formatce Inicjowanie lub Wzór na wartość w aplikacji desktop.
- kontrolka typu data i godzina (zob. Data i godzina). Operator może zmienić datę klikając w pole kontrolki - zostanie wówczas otwarte okno, w którym należy:
1. wybrać rok - klikając w rok widoczny na niebieskim tle w górnej części okna, a następnie przesuwając palcem listę lat (w górę - lata poprzednie, w dół - lata późniejsze) i naciskając na odpowiedni rok
Wybór roku w kontrolce typu Data w aplikacji na Android
- wybrać miesiąc - przesuwając palcem listę miesięc y(w górę - miesiące poprzednie, w dół - miesiące późniejsze) i naciskając na odpowiedni miesiąc
Wybór miesiąca i dnia w kontrolce typu Data w aplikacji na Android
Następnie należy kliknąć 
[OK], aby wybrana data została wprowadzona w kontrolce typu data i godzina. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z ustawiania daty, powinien nacisnąć 
[Anuluj] - wówczas data nie zostanie wprowadzona do kontrolki.
Jeżeli na definicji kontrolki typu Data i godzina w aplikacji desktop w ramach pola "Czas" wybrano opcję "Tak", wówczas po wyborze roku oraz miesiąca i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem [OK] zostaje wyświetlone okno z zegarem.
W górnej części zegara wyświetlana jest aktualna godzina, a poniżej - tarcza zegara, na której należy wybrać godzinę wraz z minutami, która ma zostać wprowadzona do danej kontrolki typu Data i godzina. W tym celu należy kliknąć najpierw na wybraną godzinę, a następnie na wybrany czas w minutach.
Wybór godziny w kontrolce typu Data i godzina
Wybór minut w kontrolce typu Data i godzina
Jeżeli operator wybrał godzinę i minuty, ale chciałby edytować godzinę - wówczas wystarczy, że kliknie na godzinę na ciemnogranatowym tle w górnej części okna, a następnie wybierze poniżej na tarczy zegarowej odpowiednią godzinę .
Analogicznie, jeśli operator wybrał godzinę i minuty, ale chciałby edytować minuty - wówczas wystarczy, że kliknie na minuty w górnej części okna, a następnie wybierze poniżej na tarczy zegarowej odpowiednią liczbę minut .
Następnie należy kliknąć [OK], aby wybrana data została wprowadzona w kontrolce typu data i godzina. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z ustawiania daty, powinien nacisnąć [Anuluj] - wówczas data nie zostanie wprowadzona do kontrolki.
Przykładowa data w kontrolce typu Data i godzina, jeśli nie wybrano dla niej opcji "Tak" w polu "Czas"w aplikacji desktop
Data w kontrolce typu Data i godzina, jeśli wybrano dla niej opcji "Tak" w polu "Czas"w aplikacji desktop
- kontrolka typu Dokument elektroniczny z danymi zaczytanymi z programu Comarch ERP XL (zob. Dokument elektroniczny). Przycisk
wywołuje listę ofert zakupu, użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów dokumentu oraz zmiany dokumentu na inny. Przycisk 
odpina dokument elektroniczny z kontrolki.
- kontrolka typu załącznik (zob. Załącznik). Prezentowana jest nazwa załącznika, ikona umożliwiająca usunięcie pliku oraz ikona zapisu załącznika na dysk.
Gdy jest włączona opcja wersjonowania załączników, obok nazwy załącznika wyświetlana jest cyfra określająca liczbę wersji pliku załącznika.
W wersji 2023.0.0 uległa zmianie ikona załącznika w formacie PDF, zarówno w aplikacji serwerowej (dawny web) , jak i w aplikacji desktop. Aktualna ikona dla załącznika PDF to ikona 
- kontrolka typu wartość logiczna (zob. Wartość logiczna). Prezentuje wartości: Tak/Nie.
- kontrolka typu lista (zob. Lista). Wartości kontrolki definiowane są na jej właściwościach lub pochodzą z zapytania SQL lub C# zdefiniowanego na formatce Inicjowanie.
- kontrolka typu Dokument związany (zob. Dokumenty związane). Prezentuje wiązania wszystkich dokumentów z systemu Comarch ERP XL, do których dowiązany jest aktualny dokument z aplikacji Comarch DMS. Przycisk 
wywołuje listę dokumentów z systemu Comarch ERP XL, użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów dokumentu oraz zmiany dokumentu na inny. Przycisk 
odpina dokument z kontrolki. Jednocześnie operacja ta usuwa wiązania z tabeli cdn.dokzwiazane.
- kontrolka typu Dokument ERP XL (zob. Dokument ERP XL). Prezentuje numer dokumentu w systemie Comarch ERP XL, który został wygenerowany z poziomu aplikacji Comarch DMS wraz z opisem analitycznym. W kontrolce prezentowane są także numery istniejących dokumentów z systemu Comarch ERP XL, które zostały dowiązane.
- kontrolka typu dane tabelaryczne (zob. Dane tabelaryczne). Możliwość dodawania nieograniczonej ilość wierszy.
Typ i ilość kolumn jest określana na właściwościach kontrolki podczas definicji typu obiegu.
Wartości kontrolki mogą być wprowadzane ręcznie przez operatora, definiowane na jej właściwościach, pobierane z systemu Comarch ERP XL lub pochodzić z funkcjonalności inicjowania kontrolek zapytaniami SQL, kodem C# lub wyrażeniem.
- kontrolka typu ‘Dokument elektroniczny’ (zob. Dokument elektroniczny), dla kontrolki umożliwiono zatwierdzanie dokumentu pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym.
Zatwierdzenie dokumentu ERP XL pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym może zrealizować operator natywny DMS lub operator ERP XL zalogowany do Comarch DMS. W przypadku zatwierdzenia przez operatora natywnego DMS do dokumentu ERP XL zostanie przekazany login operatora DMS.
W kontrolce ‘Dokument ERP XL”, analogicznie do kontrolki ‘Dokument elektroniczny’ umożliwiono zatwierdzanie dokumentu pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym.