Baza wiedzy LINKSPOT › Comarch BPM - Repozytorium

Dokumenty w Repozytorium

Comarch BPM - Repozytorium · Opublikowano 2024-03-12

Spis treści artykułu

Dokumenty – informacje ogólne

Dokumenty dodawane do Repozytorium mogą występować w dowolnym formacie.

Każdemu dokumentowi dodanemu z  poziomu Repozytorium (za pomocą przycisku „Prześlij”) zostaje nadany typ „Nieokreślony”, który można później edytować na inny typ dokumentu, co wiąże się z przypisaniem mu tym samym określonego zestawu atrybutów związanego z danym typem.

Pliki dodawane z poziomu kontrolki typu Załącznik w module Workflow, w ramach integracji z modułem Workflow, przyjmują typ dokumentu i atrybuty zdefiniowane w ramach obiegu dokumentów.

Dodawanie dokumentów

Uprawnienia do dodawania i edycji dokumentów mają jedynie użytkownicy o poziomie uprawnień „Administrator” lub „Edytor”.

Dla użytkownika o poziomie uprawnień „Przeglądający” przycisk [Prześlij] jest „wyszarzony” i nie reaguje na kliknięcie.

Od wersji 2022.0 możliwe jest przesyłanie wielu plików jednocześnie.

Dodawanie dokumentu odbywa się po kliknięciu w przycisk [Prześlij] znajdujący się w prawym górnym rogu okna Repozytorium.

Wyświetlane jest wówczas okno eksploratora dokumentów, w którym należy wskazać dokument/dokumenty, które zostaną dodane do Comarch DMS Repozytorium. Możliwe jest także przekazywanie dokumentów do Repozytorium za pomocą przeciągania elementów (metodą drag&drop).

Po rozpoczęciu przesyłania wyświetlane jest okno transferu plików, a następnie lista dokumentów jest odświeżana i dokument/dokumenty są wyświetlane w katalogu, w kontekście którego uruchomiono przesyłanie dokumentu/dokumentów.

Dodawanie dokumentów do repozytorium

Uwaga

Nie jest możliwe przesłanie dokumentu do okna głównego Repozytorium.

W ramach Repozytorium możliwe jest dodawanie kolejnych wersji danego dokumentu i zarządzanie nimi.

W celu dodania nowej wersji pliku należy:

  1. przejść do lokalizacji w Repozytorium, w której znajduje się plik
  2. nacisnąć przycisk [Prześlij] w prawym górnym rogu Repozytorium ,
  3. w ramach eksploratora plików wybrać plik o tej samej nazwie oraz rozszerzeniu, a następnie potwierdzić przyciskiem [Otwórz].

Wybieranie do przesłania dokumentu o tej samej nazwie i rozszerzeniu co dokument znajdujący się w danej lokalizacji w Repozytorium

  1. Wówczas zostaje wyświetlone okno Przesyłanie elementów o tej samej nazwie, w ramach którego można wybrać jedną z trzech opcji:

Jeżeli w ramach okna operator zaznaczy checkbox Zastosuj do pozostałych elementów w tym transferze (dostępny tylko przy przesyłaniu wielu dokumentów jednocześnie), wówczas wybór opcji będzie dotyczył także innych aktualnie przesyłanych dokumentów, które mają takie same nazwę i rozszerzenie jak dokumenty znajdujące się już w danej lokalizacji w Repozytorium.

Okno „Przesyłanie elementów o tej samej nazwie”, jeśli dokument znajdujący się już w Repozytorium jest aktywny

  1. Po wybraniu przycisku [Zaktualizuj istniejący] dokument zostaje zapisany w tej samej lokalizacji jako kolejna wersja istniejącego dokumentu.

Uwaga

Wersjonowanie jest dostępne tylko dla dokumentów aktywnych.
Nie jest możliwe wersjonowanie dokumentów zarchiwizowanych ani zarchiwizowanych unieważnionych

Uwaga

Zmiana wersji dokumentu nie wpływa na dane wyświetlane w kolumnach “Autor” i “Dodano”

Uwaga

Jeśli dokument z modułu Repozytorium posiada kilka wersji, wówczas w module Workflow do kontrolki typu załącznik można dołączyć tylko aktualną wersję tego dokumentu (zob. Załącznik dodany z modułu Repozytorium).

Jeżeli operator prześle do danej lokalizacji w Repozytorium dokument, a będzie się już w niej znajdował dokument o takich samych nazwie i rozszerzeniu, ale zarchiwizowany lub zarchiwizowany unieważniony, to wówczas zostanie wyświetlony komunikat Przesyłanie elementów o tej samej nazwie tylko z dwiema opcjami:

Okno „Przesyłanie elementów o tej samej nazwie”, jeśli dokument znajdujący się już w Repozytorium jest zarchiwizowany lub unieważniony

Uwaga

Jeżeli użytkownik przesyła pliki o takich samych nazwach i formatach jak pliki znajdujące się już w Repozytorium, a pierwszym z wybranych plików jest plik zarchiwizowany (lub zarchiwizowany unieważniony) w Repozytorium, wówczas jeśli użytkownik zaznaczy w oknie Przesyłanie elementów o tej samej nazwie checkbox Zastosuj do pozostałych elementów w tym transferze i wybierze opcję Zapisz oddzielnie, wszystkie przesyłane pliki zostaną zapisane jako odrębne wersje.

Jeśli dany dokument był wersjonowany przed  archiwizacją, wówczas można tylko pobrać jego poprzednie wersje.

Nie są wtedy natomiast możliwe takie działania jak:

Komunikat o archiwizacji dokumentu i zablokowaniu zarządzania wersjami

Każda z nowododanych wersji pliku zachowuje w stosunku do poprzedniej wersji:

Dodawanie kolejnej wersji pliku jest także możliwe w ramach okna zarządzania wersjami po wyborze linku [Prześlij nową wersję] (zob. Zarządzanie wersjami dokumentu).

Identyfikator dokumentu

Po zmianie typu nowego dokumentu z „Nieokreślony” na inny dokumentowi zostaje przyznany własny identyfikator, wyświetlany w ramach prawego panelu po naciśnięciu [Szczegóły].

Identyfikator jest złożony z prefiksu typu dokumentu, ukośnika i kolejnego numeru dokumentu dodanego w ramach danego typu.

Identyfikator ulega zmianie wraz ze zmianą typu danego dokumentu. Raz wykorzystany identyfikator nie jest używany ponownie.

Identyfikator dokumentu na prawym panelu

Identyfikator dokumentu typu Grafika (prefiks GRA)

Identyfikator dokumentu typu Faktura zakupu (prefiks FZ)

Edycja dokumentów

W ramach edycji dokumentu możliwe do zmiany są cztery cechy dokumentu:

Edycji nazwy dokumentu może dokonać użytkownik o uprawnieniach na poziomie „Administrator” lub „Edytor” po wyborze menu kontekstowego   lub dokumentu lub przycisku [Więcej akcji] w podglądzie dokumentu i kliknięciu opcji  [Zmień nazwę] (zob. Menu kontekstowe dokumentu).

Uwaga

Zmiana nazwy jest dostępna tylko dla pojedynczego dokumentu.

Menu kontekstowe dokumentu (przy dokumencie) z opcją „Zmień nazwę”

Menu kontekstowe dokumentu (na belce nad listą dokumentów) z opcją „Zmień nazwę”

Menu kontekstowe dokumentu (w ramach przycisku „Więcej akcji”) z opcją „Zmień nazwę”

Okno „Zmień nazwę”

Edycji typu i wartości atrybutów oraz wyboru kolejnych atrybutów może dokonać użytkownik o uprawnieniach na poziomie „Administrator” lub „Edytor” po kliknięciu w nazwę danego dokumentu  na liście dokumentów i  wyborze przycisku [Edytuj atrybuty].

Okno edycji typu dokumentu oraz rodzajów i wartości atrybutów

Pola możliwe do edycji:

– pole, w którym można zmienić typ dokumentu, wybierając spośród typów dokumentów określonych przez administratora Repozytorium. Aby móc określać wartości atrybutów i wybierać kolejne atrybuty konieczna jest zmiana typu dokumentu „Nieokreślony” na inny.

– pole jednego z atrybutów przypisanych do typu dokumentu; pole oznaczone jest gwiazdką, ponieważ atrybut został zaznaczony przez administratora Repozytorium jako atrybut wymagany

– pole jednego z atrybutów przypisanych do typu dokumentu; pole nie jest obowiązkowe do wypełnienia, bo atrybut nie został zaznaczony przez administratora Repozytorium jako atrybut wymagany

– pole, za pomocą którego można dokonać wyboru dodatkowych atrybutów, spośród wszystkich atrybutów utworzonych przez administratora Repozytorium i oznaczonych jako aktywne.

Aby zaznaczyć wszystkie atrybuty, można wybrać opcję [Zaznacz wszystko].

Po zaznaczeniu wybranych atrybutów należy nacisnąć [Wybierz], aby zatwierdzić wybór. W celu anulowania zaznaczenia można nacisnąć znak „x” obok liczby wybranych atrybutów lub nacisnąć [Wyczyść].

Lista atrybutów dodatkowych do wyboru

Kiedy do dokumentu zostanie przypisany typ dokumentu z włączoną regułą retencji, wówczas w ramach prawego panelu w zakładce Atrybuty znajduje się dodatkowo atrybut Kryterium okresu przechowywania. Atrybut ten umieszczony jest na ostatniej pozycji na liście atrybutów przypisanych do typu dokumentu, ale jeżeli po włączeniu retencji i dodaniu tego atrybutu zostaną dodane kolejne atrybuty, wówczas będą wyświetlane poniżej atrybutu Kryterium okresu przechowywania.

Atrybut „Kryterium okresu przechowywania” w ramach zakładki Atrybuty w oknie edycji dokumentu

Jeżeli na definicji typu dokumentu zaznaczono parametr , wówczas uzupełnienie atrybutu jest konieczne, aby zapisać zmiany. Kwestia uzupełnienia atrybutu Kryterium okresu przechowywania jest również zawsze weryfikowana, kiedy użytkownik próbuje archiwizować dokument – archiwizacja nie zostanie przeprowadzona, jeśli nie uzupełniono wartości atrybutu, a w ramach okna wykonywanych akcji po kliknięciu na informację [Nie zarchiwizowano] wyświetla się następujący komunikat:

Komunikat wyświetlany przy próbie archiwizacji dokumentu, dla którego nie wypełniono wartości atrybutu „Kryterium okresu przechowywania”

Modyfikacja wartości atrybutu Kryterium okresu przechowywania jest możliwa niezależnie od tego, czy dodano ją ręcznie czy została wpisana automatycznie.

Uwaga

Jeżeli, przykładowo, do dokumentu Delegacje przypisano typ dokumentu Pracownicze, który podlega regule retencji, ale nie wskazano dla niego żadnej kontrolki w polu Wybierz kryterium, a następnie w ramach edycji tego typu dokumentu wskazano taką kontrolkę, wówczas data w atrybucie Kryterium okresu przechowywania na dokumencie Delegacje nie zostanie zaktualizowana. Możliwa jest wtedy natomiast zmiana typu dokumentu dla dokumentu Delegacje na inny, a następnie znowu zmiana na typ dokumentu Pracownicze – wówczas zmiana ustawień typu dotyczy również tego dokumentu.

Po dokonaniu zmian typu dokumentu i/lub rodzajów oraz wartości atrybutów należy nacisnąć [Zapisz], aby zachować zmiany.

Jeżeli użytkownik nie chce zapisać zmian, wówczas powinien kliknąć przycisk [Anuluj]. Pojawi się wówczas okno z zapytaniem „Czy chcesz zapisać zmiany?”. Jeśli wybrany zostanie przycisk [Zapisz], zmiany zostaną zapisane, natomiast po wyborze opcji [Odrzuć] zmiany będą anulowane.

Okno „Czy chcesz zapisać zmiany?”

Usuwanie dokumentów

Usuwanie plików z Comarch DMS Repozytorium możliwe jest zawsze, gdy dokument posiada status Aktywny.

Od wersji 2022.0 możliwe jest również usunięcie wielu plików na raz.

Gdy dokument został zarchiwizowany  nie ma możliwości usunięcia go z Comarch DMS Repozytorium.

Po kliknięciu opcji [Usuń] w menu kontekstowym, plik jest przenoszony do kosza, a po wyborze ikonki wyświetlone zostaje okno wykonywanych akcji z informacją o usunięciu.

Menu kontekstowe pojedynczego dokumentu z opcją „Usuń”

Menu kontekstowe wielu dokumentów z opcją „Usuń”

Informacja w ramach okna wykonywanych akcji wyświetlana po usunięciu dokumentu

Uwaga

Dokument archiwizowane nie mogą zostać usunięte.

Jeżeli podczas usuwania wystąpiły błędy, wówczas po kliknięciu w napis [Nie usunięto] w Oknie wykonywanych akcji  (zob. Okno „Wykonywane akcje”) wyświetlany jest komunikat informujący o przyczynach nieusunięcia plików.

Komunikat wyświetlany przy wystąpieniu błędów podczas usuwania plików

Menu kontekstowe dokumentu

Menu kontekstowe dokumentu może zostać wywołane na jeden z trzech sposobów:

Menu kontekstowe przy dokumencie w Repozytorium

Menu kontekstowe dokumentów na belce nad listą dokumentów w Repozytorium

Menu kontekstowe dokumentu w ramach opcji „Więcej akcji” w Repozytorium

W zależności od uprawnień użytkownika menu kontekstowe ma różny wygląd:

  1. Dla użytkownika o uprawnieniach  „Przeglądający”: menu ma tylko dwie opcje: „Pobierz” i „Zobacz/Ukryj szczegóły”.

Po wybraniu opcji „Pobierz”, dokument zostaje natychmiast pobrany.

Opcja „Zobacz/Ukryj szczegóły” powoduje rozwinięcie/zwinięcie prawego panelu ze szczegółowymi informacjami o dokumencie.

Menu kontekstowe dokumentu – widok dla użytkownika o uprawnieniach  „Przeglądający”

  1. Dla użytkownika o uprawnieniach „Edytor”: menu dla aktywnego dokumentu zawiera następujące opcje:

Menu kontekstowe  aktywnego dokumentu – widok dla użytkownika o uprawnieniach  „Edytor”

Menu kontekstowe dokumentu zarchiwizowanego w okresie retencji – widok dla użytkownika o uprawnieniach „Edytor”

3.Dla użytkownika o uprawnieniach „Administrator” menu aktywnego dokumentu posiada następujące opcje:

Menu kontekstowe aktywnego dokumentu – widok dla użytkownika o uprawnieniach  „Administrator”

Menu kontekstowe zarchiwizowanego dokumentu w okresie retencji – widok dla użytkownika o uprawnieniach  „Administrator”

Blokada edycji dokumentu

Jeżeli jeden z użytkowników edytuje dokument, wówczas inny użytkownik nie może  w tym samym czasie dokonywać w stosunku do niego takich akcji jak:

Inny użytkownik może jednak wtedy:

Przyklad

Dwoje użytkowników: „AnnaNowa” i „Abacki” jest zalogowanych w tym samym czasie do Repozytorium DMS.  „Anna Nowa” klika w nazwę dokumentu „Dokument 1” w „Folderze 3″, a następnie na przycisk ” Edytuj atrybuty”. W tym samym czasie  również użytkownik „Abacki” postanawia  edytować „Dokument 1”, jednak kiedy wchodzi do „Folderu 3”, widzi przy dokumencie znak kłódki. Po wejściu do podglądu dokumentu okazuje się, że opcja „Edytuj atrybuty” jest wyszarzona, a pod nazwą dokumentu i w prawym dolnym rogu aplikacji wyświetlana jest informacja o tym, że „AnnaNowa” edytuje dokument i że edycja przez innego użytkownika jest niemożliwa. Użytkownik „Abacki” musi poczekać, aż „AnnaNowa” zakończy edycję, aby sam mógł dokonać zmian w dokumencie.

Widok dokumentu „Dokument 1” na liście dokumentów dla użytkownika „Abacki” podczas edycji dokumentu przez użytkownika „AnnaNowa”

Komunikat pod nazwą dokumentu „Dokument 1” na liście dokumentów dla użytkownika „Abacki” podczas edycji dokumentu przez użytkownika „AnnaNowa”

Komunikat w prawym dolnym rogu aplikacji  w podglądzie dokumentu „Dokument 1” dla użytkownika „Abacki” podczas edycji dokumentu przez użytkownika „AnnaNowa”

Podgląd dokumentu

Podgląd dokumentu w Repozytorium

Podgląd dokumentu jest możliwy w przypadku dokumentów w formacie PDF i plików graficznych (JPG, PNG) i dostępny zarówno dla użytkowników o uprawnieniach na poziomie „Administrator” i „Edytor”, jak i na poziomie „Przeglądający”.

Podgląd dokumentu wyświetla się po kliknięciu w nazwę dokumentu na liście folderów i dokumentów. W ramach okna podglądu dokumentu widoczne są ikonki:

– przyciski służące do przechodzenia pomiędzy stronami podglądu dokumentu

– ikonka , po kliknięciu której następuje pobranie dokumentu na dysk

– przycisk, po wyborze którego otwiera się okno drukowania dokumentu

– ikonka, za pomocą której można obracać podgląd dokumentu zgodnie z ruchem wskazówek zegara

– przyciski służące do oddalania i przybliżania widoku podglądu

[Więcej akcji] – przycisk, po naciśnięciu którego rozwija się menu kontekstowe; jego zawartość zależy od uprawnień użytkownika (zob. Menu kontekstowe dokumentu). W przypadku dokumentów unieważnionych w ramach menu kontekstowego możliwe jest jedynie pokazanie lub ukrycie szczegółów dokumentu oraz  jego pobranie.

[Edytuj atrybuty] – przycisk, po naciśnięciu którego możliwy jest wybór lub edycja typu i atrybutów dokumentu (zob. Edycja dokumentów). Ikonka jest „wyszarzona” i nieaktywna dla użytkowników z poziomem uprawnień „Przeglądający” oraz dla wszystkich użytkowników, jeśli dokument został zarchiwizowany.

Na prawo od podglądu dokumentu widoczny jest również prawy panel, analogiczny do tego, który znajduje się przy liście folderów i dokumentów (zob. Okno Repozytorium).

Prawy panel w oknie podglądu dokumentu zarchiwizowanego w okresie retencji

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS Repozytorium!

Powrót do początku artykułu

+ Mam problem z tym tematem Otwórz w portalu bazy wiedzy »