Aby dodać nowy dokument, operator powinien kolejno:
- kliknąć na liście typów obiegu na nazwę typu obiegu, w którym chce dodać dokument
Wybór typu obiegu, w ramach którego ma zostać dodany nowy dokument
- Nacisnąć przycisk
[Utwórz dokument] w prawym górnym rogu okna
Wybór przycisku „Utwórz dokument”
- W otwartym oknie Utwórz nowy dokument w zakładce Dokument można uzupełnić kontrolki dostępne w danym typie obiegu lub pozostawić je puste.
Zakładka „Dokument”
- Następnie w zakładce Ustawienia dla etapu początkowego operator może, w zależności od ustawień i uprawnień nadanych w aplikacji desktop:
- zmienić datę utworzenia dokumentu (w kwestii modyfikacji daty utworzenia dokumentu zob. Zmiana daty utworzenia dokumentu)
Uwaga
Na późniejszych etapach nie ma możliwości zmiany daty utworzenia dokumentu.
-
- podejrzeć lub zmodyfikować listę uprawnionych do pierwszego etapu (w kwestii modyfikacji listy uprawnionych zob. Panel szczegółów dokumentu)
- podejrzeć lub zmodyfikować czas na realizację zadania (w kwestii modyfikacji czasu na realizację zadania zob. Zmiana czasu na realizację zadania na aktualnym etapie)
Zakładka „Ustawienia dla etapu początkowego”
- Nacisnąć przycisk
[Utwórz] – wówczas zostanie utworzony nowy dokument, a w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się informacja „Utworzono dokument”. - Jeżeli operator nie chce tworzyć nowego dokumentu, wówczas w ramach okna Utwórz nowy dokument powinien nacisnąć przycisk
[Anuluj] lub znak x w prawym górnym rogu okna – wtedy okno zostanie zamknięte, dokument nie zostanie utworzony, a operator wróci na listę dokumentów.
Widok szczegółów dokumentu z informacją o utworzeniu dokumentu
W wersji 2025.1.0 wprowadzono zmianę dotyczącą dodawania nowego dokumentu w nowej aplikacji web Comarch DMS, jeśli w aplikacji desktop na definicji obiegu na zakładce „Ustawienia obiegu” w sekcji „Ogólne” zaznaczono parametr „Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu”.
Wówczas, po wybraniu typu obiegu, dla którego zaznaczono ten parametr i po kliknięciu w przycisk 
[Utwórz dokument] utworzy się nowy dokument z numerem dokumentu, a okno „Utwórz nowy dokument” zostanie pominięte.
Zaznaczanie parametru „Automatyczny zapis po zainicjowaniu dokumentu”
W przypadku, jeśli dokument jest inicjowany z poziomu kolumny typu Dokumenty w obiegu w kontrolce typu Dane tabelaryczne, wówczas również stosowana jest opcja automatycznego zapisu, jeśli parametr na definicji obiegu, którego dokument jest tworzony, został zaznaczony. W przeciwnym wypadku przed dodaniem dokumentu zostanie wyświetlona formatka „Utwórz nowy dokument”.
Gdy operator podejmie próbę opuszczenia widoku zainicjowanego dokumentu w trakcie edycji wartości, wówczas zostanie wyświetlone okno „Czy zapisać zmiany?”, w ramach którego możliwy jest wybór jednej z trzech opcji:
[Zapisz] – wówczas nastąpi utworzenie i zapisanie dokumentu
[Odrzuć] – wtedy nowy dokument nie zostanie zapisany- Znak X – w takim przypadku okno zostanie zamknięte, a dokument będzie można nadal edytować i zapisać ręcznie.
Okno „Czy zapisać zmiany?”
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?