W lewym panelu wyświetlany jest diagram, czyli graficzna forma schematu obiegu dokumentów, składający się z etapów połączonych ze sobą strzałkami (zależnościami).
Diagram budowany jest za pomocą funkcjonalności drap&drop, dzięki której można przenosić zdefiniowane etapy z sekcji „Etapy”, a następnie można połączyć etapy strzałkami.
Strzałki określają kierunek przepływu dokumentu w firmie. Istnieje możliwość prowadzenia strzałek w obydwu kierunkach pomiędzy etapami.
Przykład budowy diagramu
Operator klika na etap „Rejestracja” na liście etapów
Operator przeciąga za pomocą kursora etap „Rejestracja” na pole diagramu
Na polu diagramu pojawia się prostokąt z napisem „Rejestracja”, a operator klika na etap „Dekretacja” na liście etapów
Operator przeciąga etap „Dekretacja” na pole diagramu
Na polu diagramu pojawił się prostokąt z napisem „Dekretacja”. Operator umieszcza kursor pod prostokątem „Rejestracja” i kiedy pojawia się krzyżyk „+” , klika w niego
Operator przeciąga kursor w dół, do prostokąta z napisem „Dekretacja” – pojawia się wówczas strzałka od etapu „Rejestracja” do etapu „Dekretacja”
Comarch DMS umożliwia dwa rodzaje procesowania dokumentów:
- ręczne – występuje jeżeli nie zostanie utworzony diagram (algorytm) obiegu dokumentów. W takim przypadku na szczegółach dokumentu prezentowane są wszystkie zdefiniowane etapy obiegu w formie listy rozwijalnej.
- automatyczne na podstawie diagramu – zdefiniowanie diagramu przebiegu etapów włącza tryb automatyczny. Na szczegółach dokumentu są prezentowane kolejne etapy wynikające z konfiguracji schematu.
Istnieje możliwość usunięcia z diagramu etapów oraz powiązań pomiędzy nimi. Aby to zrobić wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na etap lub strzałkę, którą chcemy usunąć i wybrać „Usuń”.
Uwaga
Usunięcie etapu z diagramu nie powoduje usunięcia etapu z listy etapów.
Usuwanie etapu „Rejestracja” z diagramu
Usuwanie strzałki pomiędzy etapami
Przyciśnięcie bloczka z nazwą etapu na diagramie powoduje podświetlanie jego właściwości na panelu bocznym „Etapy”.
Przykładowy diagram obiegu dokumentów
Oznaczenie kolorami dla diagramu
W wersji 2023.0 wprowadzono funkcjonalność zróżnicowania kolorowania etapów, zależnie od połączenia danego etapu z etapem wybranym za pomocą kliknięcia myszką przez użytkownika. Dzięki tej zmianie diagram obiegu staje się bardziej czytelny, połączenia między etapami są lepiej widoczne i łatwiej zidentyfikować etap początkowy i końcowy.
Domyślnie:
- Wszystkie etapy są w kolorze niebieskim (jak dotychczas)
Zwykły etap w ramach obiegu
- Etap początkowy jest otoczony ciemną ramką
Etap początkowy etapu oznaczony czarną ramką
- Etap końcowy jest otoczony ciemną ramką
Etap końcowy obiegu oznaczony czarną ramką
Diagram z etapami w domyślnym kolorze niebieskim i z etapami: początkowym i końcowym otoczonymi czarną ramką
Etap, na który w danym momencie kliknie użytkownik – to etap wyjściowy. Taki etap przyjmuje niebieski kolor.
Przykładowy etap wyjściowy (etap kliknięty przez użytkownika)
Inne etapy oznaczone są w następujący sposób:
- Etap, od którego strzałka prowadzi do etapu wyjściowego – ma fioletową barwę
Etap prowadzący do etapu wyjściowego
- Etapy, do których prowadzą strzałki z etapu wyjściowego mają barwę zieloną
Etapy, które wychodzą od etapu wyjściowego
- Etapy, które nie mają bezpośredniego połączenia z etapem wyjściowym mają barwę szarą
Etapy, które nie są bezpośrednio połączone z etapem wyjściowym
Strzałki na diagramie mają kolor:
- Fioletowy – jeśli prowadzą do etapu wyjściowego
Przykład fioletowej strzałki
- Zielony – jeśli prowadzą do etapu wychodzącego od etapu wyjściowego lub strzałka jest dwustronna, a etap jest bezpośrednio połączony z etapem wyjściowym
Przykład zielonych strzałek – jednostronnych i dwustronnych
- Szary – jeśli nie mają bezpośredniego połączenia z etapem wyjściowym
Przykład szarych strzałek
Etapy i strzałki oznaczone różnymi kolorami
Uwaga
W ramach diagramu nie jest możliwa zmiana domyślnego przypisania kolorów etapów.
Ustawianie, podgląd i edycja warunków etapu na schemacie obiegu
Podobnie jak do tej pory, operator może określić warunek przekazania dokumentu do danego etapu w ramach definicji obiegu – w tym celu powinien kolejno:
- przejść na zakładkę „Schemat obiegu”
- wybrać dany etap
- wybrać zakładkę „Przekazanie”
- kliknąć w link „Definiuj warunki” (zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie).
W wersji 2023.0 dodano ikonę 
– jest ona wyświetlana w ramach schematu obiegu, na diagramie, w prawym górnym rogu etapu, dla którego określono warunek przekazania dokumentu. Ikona znajduje się zarówno na domyślnym widoku etapów, jak również w czasie działania funkcjonalności kolorowania etapów.
Etap z widoczną ikoną warunku
Kiedy użytkownik przesunie kursor na ikonę 
, wówczas obok etapu wyświetlane są warunki, jakie określono dla przekazania dokumentu do danego etapu.
Podgląd warunku przekazania dokumentu do danego etapu
Jeżeli użytkownik chce dokonać modyfikacji warunków przekazania, powinien kliknąć na ikonę 
– zostanie wówczas otwarte okno edycji warunków przekazania do wybranego etapu.
Okno edycji warunków przekazania do wybranego etapu
Po wprowadzeniu zmian w treści warunku użytkownik powinien kliknąć przycisk 
[Zapisz] – wprowadzone zmiany zostaną wtedy zachowane, a okno zostanie zamknięte.
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?